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1、客戶關系管理系統
建設方案
商務代表：沈言炎
年月日
本商案來經蟒司,赤得轉載；施泰?嬤霸！!
目錄
、全局模塊功能
基于三層體系構架
? 客戶關系管理系統的體系結構采用多層結構：表現層、數據層、應用層。
? 多層體系結構的設計能方便地實現擴展和升級，從而保證客戶關系管理系統的可持續發展。
? 在應用層中封裝了系統主要功能的組件，這些組件都不僅可以重用，而且相對獨立，通過增長服務組件而使得系統具有極大的可伸縮性。
? 用戶在當前的開發的基礎上，可以任意自己擴充功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統的設計細節。
? 技術可以方便實現與其他應用程序的數據輸出、輸出，從而實
2、現與第三方系統結合。
關聯菜單設計
? 客戶關系管理系統的一個重要特點，就是各項業務不是孤立的，使用關聯菜單，把相關的信息都通過“主從關系菜單”集合起來，為用戶帶來方便。
? 關聯菜單設計，在操作上具有無可比擬的方便快捷。例如：
打開某個客戶資料，與該客戶相關的聯系人、合同、訂單、款項、電子郵件、服務記錄等相應的鏈接全部都顯示在當前畫面的主從級菜單中；
打開一個成員信息，該成員所負責的工作任務、相關消息、人事資料、培訓、文檔、業務等所有相關的信息都會以主從級菜單方式顯示在相應的鏈接位置；
? 客戶關系管理系統系統的關聯菜單在各個主要的模塊和功能表中都得到使用。
自定義表單擴展
3、? 自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格，可以用來：
填寫表格
通過表格執行辦理或審批流程。例如:
.《請假條》表格，由申請人填表，主管批準，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應用。
? 自定義表單主要有兩種使用場合：
數據自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設置權限，沒有流程控制；流程自定義表單：可以靈活實現各種流程功能，流程又分為：.工作流程，.審批流
程兩種應用方式；
技術領先的流程自動化組件
? 工作流程就是一組人員為完成某一項業務過程所進行的所有工作與工作轉交（交互）過程，企業的所有的業務過程都是工作流，如項目、任務、訂單處理、投訴
4、處理、采購、業務、申請、審批等。工作流程通常由發起者（如文件起草人）發起流程，經過本部門以及其他部門的處理（如簽署、會簽），最終到達流程的終點（如發出文件、歸檔、批準）。
支持標準文檔格式和在線編輯控件
? 在企業內部各種格式類型的文檔應用越來越廣泛，客戶關系管理系統提供對標準文檔格式的廣泛支持，實現對于辦公文件的統一編寫、發布、流轉、歸檔、版本控制、在線調閱、權限管理。
? 客戶關系管理系統系統支持文檔（、、）文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實現痕跡保留、電子勇等特殊功能。
? 客戶關系管理系統系統支持在服務端生成文件格式，并實現文件的加密、文檔內部權限
5、、簽字蓋章和校驗，在正式公文場合（如合同、制度），文件比文件具有更高的安全性。
? 客戶關系管理系統系統支持文檔（、、）、文件、純文件文件、、等常見文件格式的全文索引和全文檢索。
? 客戶關系管理系統系統支持多種圖片文件的服務端處理。
? 極大加強了公司內部檔案信息的管理，為用戶實現知識性管理提供了必要條件。可充分實現內部信息資源最大程度的集中共享。
目標任務的管理模式
? 通過客戶關系管理系統的工作流程管理功能，企業可以實現工作目標的及時制定、下達、反饋、調整和報告。
? 管理者對于各項工作的進展情況一目了然，降低了工作實施管理中的潛在風險，提高了對于工作進度與效果的監管力度。
6、
? 圖形化工作進度分布和統計圖表顯示，可以實時了解項目和任務的狀態，同時提供企業員工工作業績考核的數據依據。
多種方式協作交流
? 客戶關系管理系統的重要特點反映在成員間協作交流功能上，由內部消息、任務協作、實時通信、電子郵件、企業論壇等組成的信息協作交流功能，可以實現用戶單位內部各類信息的暢通無阻，實時互動，體現了以交流協作為主的理念。
? 團隊協作管理：客戶關系管理系統提供一個團隊協作的平臺，實現團隊的動態的事務協作。
? 支持即時通訊（集成騰訊模塊）：通過的互聯方案，可以實現企業內外的交流?？梢源蜷_語音、視頻進行對話。同時也可以搭建起了企業之間、企業與個人之間的溝通的橋梁。
7、? 實時手機短信（集成騰訊模塊）：支持移動、聯通手機短信雙向收發，短信群發，發短信查資料，例如查找通訊錄等，個人手機通訊錄的導入與導出……
? 視頻會議支持（集成騰訊模塊）：具有會議預定與定時提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠程協作，完整的會議記錄與回放。
? 電子郵件功能：提供內外部郵件收發管理功能，基于數據庫的郵件系統可更好地管理企業的郵件，實現基于郵件的任務管理，同時避免因員工離職造成公務郵件信息的丟失，共享功能可實現團隊內的郵件共享，無需轉發復制。
? 內部消息機制：內部消息可用于系統的通知和成員間的消息互動，提供備忘功能，可設置定時提醒自己或他人。
全文檢索技術
對所
8、有文章進行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。
報表、圖表和分析決策
? 客戶關系管理系統的報表、圖表和實現查詢，提供實時分析和報告功能，并實現分析決策支持。
? 客戶關系管理系統可以在系統內提供全部提取分析處理、數據挖掘、預測分析和報告功能。
? 豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據關鍵業務目標隨時跟蹤關鍵性能指標（）。
靈活可靠的權限控制組合
? 企業信息一般會涉及單位機關的jimi,而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統得以投入使用的先決條件。
? 客戶關系管理系統的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非
9、常簡單，系統的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配。
? 企業的應用需要更復雜的權限機制，為了實現更復雜的權限定義，客戶關系管理系統在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。
自定義字段擴展
? 客戶關系管理系統在重要的數據表中設計了自定義字段擴展功能，方便企業在以后增加字段的需要；
? 字段可使用系統中的數據表記錄建立關系（相當于數據庫外鍵），如產品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等；
? 用戶可以
10、自己添加字段，設置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發或編寫代碼；
二、客戶管理功能
客戶管理功能實現
? 企業的客戶可通過電話、傳真、網絡等訪問企業，進行業務往來。
? 任何與客戶打交道的員工都能全面了解客戶關系、根據客戶需求進行交易、了解如何對客戶進行縱向和橫向銷售、記錄自己獲得的客戶信息。
? 能夠對市場活動進行規劃、評估，對整個活動進行度的透視。
? 能夠對各種銷售活動進行追蹤。
? 系統用戶可不受地域限制，隨時訪問企業的業務處理系統，獲得客戶信息。
? 擁有對市場活動、銷售活動的分析能力。
? 能夠從不同角度提供成本、利潤、生產率、風險率等信息，并對客戶、產品、職能部
11、門、
地理區域等進行多維分析。
客戶信息管理
? 客戶信息管理是企業在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業自行制作的客戶信用分析報告，以及對訂購的客戶資信報告進行分析和加工后，全面反映企業客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案是企業信用管理的起點，屬于企業信用管理和檔案部門的基礎性工作。
? 客戶信息管理的內容包括：客戶檔案信息、交往記錄、報價記錄、交易記錄、聯系記錄、銷售情況、反饋記錄等全方位的信息，通過這些信息的整合和分析，使企業多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯系信息、客戶個性化信息、客戶群的各類基本資
12、料和屬性等等。
? 客戶管理以客戶為中心的作業模式，系統提供關系標簽的設計，打開一個客戶的頁面，與該客戶所有相關的訂單、合同、往來帳單、郵件、報價、討論、投訴、服務等所有相關信息，都可以在畫面中顯示出相應的鏈接，方便操作。
聯系人信息管理
? 聯系人記錄客戶、供應商的經辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號、生日以及個人愛好等盡可能詳細的信息資料。
? 聯系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發送郵件等操作。
? 聯系人信息可對收到的郵件自動匹配，并將郵件與相關客戶、供應商、相關的項目、訂單、任務關聯起來。
潛在客戶管理
? 潛在客戶為對公司產品、服務及其它有需求且合作意向比較大的客
13、戶。
? 機構成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力。
? 通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業務往來，直接轉化為客戶。
客戶關懷管理
? 客戶關懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業務關系，在與客戶的每一個“接觸點”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利潤占有率。
? 對客戶關懷管理包括客戶銷售、服務等過程中的關懷：銷售過程將實現從潛在客戶到最終成為成交客戶整個過程的關懷，服務過程則對客戶在售后到產品更新的整個使用周期內的關懷；
? 企業可以將以往關懷的經驗量化并生成系統的關懷值，如關懷時間、關懷方式、關懷條件等，由系統的計時器進行提醒，企業也可根據實際情
14、況，自主設置關懷的類型，如事前關懷、事后關懷等，同時企業還可制定相應的其它關懷政策。
客戶滿意度
? 客戶滿意度是企業評價服務質量的重要指標。
? 客戶關系管理系統的客戶管理的整個過程都以客戶為中心，通過協調各類業務功能（如銷售、市場營銷、服務和支持）的過程并將其注意力集中于滿足客戶的需要上。
? 客戶滿意度是通過對客戶反饋及時的收集分析，增加企業對客戶的滿意度的了解，以便改進工作，提高人員的素質，最終實現提高客戶滿意度。
客戶請求及投訴
? 客戶請求投訴的處理情況及回訪情況
客戶信用評估
? 客戶信用評估是客戶管理的重要環節，通過對客戶信息的原始資料進行整理和分析，形成的綜合
15、反映客戶資信情況的檔案材料，有效的信用評估可避免因客戶信用問題所可能造成的重大損失。
? 客戶信用評估的主要內容有：公司的概況；股東及管理層情況；財務狀況；銀行信用；付款記錄；經營情況；實地調查結果；關聯企業及關聯方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。
? 使用客戶關系管理系統中數據庫的數據，利用數據分析的變化和偏差分析技術進行客戶信用風險分析和欺詐行為預測，通過評價這些風險的嚴重性、發生的可能性及控制這些風險的成本，匯總對各種風險的評價結果，在信用風險發生之前對其進行預警和控制,趨利避害，做好信用風險的防范工作。
在線捕獲潛在客戶
? 客戶
16、關系管理系統可集成電子商務系統，通過電子商務系統，可實現在線捕獲潛在客戶。
客戶關系管理系統可從電子郵件、留言記錄、訪問日志等數據記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單。
? 企業也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯網或行業門戶網站的信息等。
客戶統計
? 客戶流失統計、客戶新增統計、客戶地區分布統計、客戶行業分布統計
行動記錄
? 紀錄每次業務員對客戶的拜訪情況或其他業務活動情況
三、服務管理功能
客戶服務工作自動化
? 客戶服務從架構上分為兩部分，一部分為員工使用的服務平臺，一部分是客戶的自我服務平臺。
? 員工使用的服務平臺主要進行客戶的信息的注冊、客戶請求的
17、錄入、請求的解答、知識庫的建立、請求的答復、請求的知識化。
? 客戶的自我服務平臺，由客戶自己進行服務請求的申請，客戶可以查看服務請求的執行狀態。
合作伙伴入口
? 合作伙伴入口是為客戶、供應商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。
? 客戶關系管理系統支持為合作伙伴、分公司子公司的成員創建登錄帳號和指派權限，系統管理員可以定義合作伙伴可以訪問哪些模塊，并分配每個模塊的詳細操作權限。
? 合作伙伴入口也可以與客戶關系管理系統分開，這種做法通常是使用電子商務網站功能，為合作伙伴在電子商務網站開通相應的帳號和權限。
客戶服務知識庫
? “客戶服務知識庫”是專為滿足客戶支持和產品支持部門的
18、需要而設計的，這些部門負責處理客戶的電話、電子郵件和基于的服務請求。
? 服務知識庫（產品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務對策庫、服務知識庫）的建立，更大程度上提高服務人員的服務能力和水平，從而又促進服務質量的提高。
? 使用“客戶服務知識庫”，您可以執行以下操作：
跟蹤各個案例并管理服務。
在知識庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。
管理客戶咨詢和請求。
客戶反饋管理
? 客戶反饋管理對客戶反饋（包括問題投訴等）和要求進行記錄，相關人員接到客戶的記錄后，系統對投訴等進行量化。
? 對于需要后續作業的反饋，如質量控訴，系統根據信息的類型和相關的業務級別數據，生成投拆處理的建議
19、完成時間等，并轉交相關部門負責人，同時在反饋的負責部門的工作記錄中生成一個投拆跟蹤業務。
? 對于需要返回給客戶的信息，系統還將向客戶發送處理的結果，并對客戶滿意度進行記錄評估。
——對——月艮務
? 企業經常出現服務責任劃分不清、服務人員相互推委的情況，造成客戶的嚴重不滿。
? 一對一服務能讓企業為每位客戶指定專門的服務代表，做到責任明確、服務到位、真正實現一對一的關系型服務。
? 一對一服務功能：銷售與服務訂單執行、反饋執行、工作管理、客戶滿意度評估。
與呼叫中心集成
? 呼叫中心又叫作客戶服務中心，它是一種基于（，計算機電話集成）技術、充分利用
通信網和計算機網的多項功能
20、集成，并與企業連為一體的一個完整的綜合信息服務系統，利用現有的各種先進的通信手段，有效地為客戶提供高質量、高效率、全方位的服務。
? 客戶關系管理系統可與呼叫中心集成。
客戶服務知識庫
? 經驗豐富的服務人員是企業重要的財富，如何讓所有的服務代表盡快具備較強的服務能力，是每個企業面臨的問題。
? 建立服務知識庫，主題包含：產品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務對策庫、服務知識庫等，更大程度上提高服務人員的服務能力和水平，從而又促進服務質量的提高
? 知識庫提供功能強大的知識庫全文檢索查詢功能，多渠道的知識庫錄入手段，保證用戶能夠通過查詢知識庫來得到解答，提高員工的工作能力和服務的精
21、確度。
服務資源
? 包括常見問題，培訓教材，技術文章等，服務人員在對客戶服務的過程中，相關的資料會自動保存到公司知識庫中
四、事件日程功能
個人日程安排
? 用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態分組排序。
? 市場活動和各類業務事務（如約會、電話）會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。
? 日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。
實時任務和事件日程查詢
? 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。
? 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，
22、常見的日程有：
事件計劃
審批流程事件
業務流程事件
項目任務
工作任務
個人提醒事件
? 通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。
? 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。
? 在日程安排的當天，會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。
事件計劃
? 事件計劃用于創建未來日程的安排，或過去日程的記錄。
? 可設置到期預先提醒，提醒方式有內部消息、手機短信或電子郵件。
? 日程計劃表上可以檢查日程沖突。
? 事件計劃（如約會、電話）會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。
五、審批流程功
23、能
流程審批的常用審批表單
? 公文流轉過程（發文、收文、歸檔）
? 項目立項審批過程
? 文檔或合同審批會簽過程
? 公司規章制度審批會簽過程
? 出差申請表
? 請假申請表
? 費用報銷申請審批表
? 采購申請表
? 資產（辦公用品，圖書或相關資料）領用、借用申請表
? 加班申請表
? 借款登記表
? 業務申請表
? 辦公申請表
圖形化流程視圖
? 系統的流程提供圖形化設計流程圖和數據表式設計流程圖，這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。
? 流程設計視圖可以查看或設計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環、會簽、節點來進行定義，并在流程圖中用直觀實時的圖形表示
24、出來。
? 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。
? 系統的流程還提供數據表視圖，在數據表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。
?用戶可以隨時在兩種視圖中切換
基于模板的流程定義
? 復雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關系管理系統可使用模板來定義流程，避免管理員花費大量的時間在系統設置工作上。
? 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。
? 流程模板，就是按常規辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統中工作流、審批流等工作流程定義時套用。
? 企業可以定義適合本企業管理特點的工作流程模版，也可以使用“復制”功能，在
25、復制后經過少量更改創建為新的自定義的流程。
自定、預定、固定三種流程模型
? 預定義流程：流程發起人可以自由更改節點的對象，但不能更改節點，預定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發起同樣的流程，可以使用導入功能導入。
? 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴肅的過程。
? 自定義流程：流程發起人可以自由更改節點，也可以更改節點的辦理對象或審批對象。
會簽功能應用
? 流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節點在一個步驟內處理。
? 流程會簽可在同一個辦理節點里實現多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大立項會簽等。
節點的辦理、只讀和跳
26、轉
? 流程的節點除了辦理節點外，也支持只讀節點（通知節點），只讀節點的對象不需要做出辦理。
? 流程的節點支持使用任意辦理、全部辦理、半數通過三種辦理方式。
? 流程的辦理支持跳轉功能，包括自動跳轉和人工跳轉。
? 流程的節點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性。
自定義類型
? 流程除了系統內置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。
? 在自定義流程類型中，可使用自定義的數據資源，這些資源跟整個系統是共享的，同時與自定義表單也是通用的。
自定義字段
? 客戶關系管理系統在三個層面上支持自定義字段：
? 自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費用
27、報銷申請，所填寫的表格內容是不同的，可使用自定義字段功能進行設置。
? 主要表的自定義字段：系統允許在主要表中創建和使用自定義字段，例如：系統的客戶表中沒有“信用額度”這個字段，但又需要這個字段，可使用自定義字段創建“信用額度”，無需通過二次開發即可實現擴展。
? 表單的自定義字段：詳細請參閱自定義表單介紹。
? 所有自定義字段都可以使用系統的外鍵查詢和分類玫舉數據，與系統形成一個有機的整體。
六、市場管理功能
市場活動管理
? 市場活動管理對直接市場營銷活動加以計劃、執行、監視和分析。
? 營銷部門實時地跟蹤活動的效果，執行和管理多樣的、多渠道的營銷活動。
? 可幫助營銷部門
28、管理其市場活動資料；
市場信息管理
? 市場信息管理負責收集各種市場的情報資料，并以文檔或數據表形式保存在系統數據庫中。
? 營銷人員可方便查閱這些信息資料。
? 市場信息管理的高級分析功能還包括從無序的信息情報資料中，使用數據挖掘工具進行整理和分析。
合作伙伴管理
? 記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理
七、財務管理功能
應付款管理
? 對費用產生的應付款進行統計和查詢，并自動提醒經辦人員及時跟蹤付款。
? 應付款管理是企業控制資金流出的一個主要環節，同時也是維護企業信譽，保證企業低成本采購的一個有利手段。
? 應付款管理系統主要提供發票和應付單的錄入、向供應商付款
29、的處理、及時獲取現金折扣的處理、單據核銷處理等業務處理功能，并提供應付賬齡分析、欠款分析等統計分析,提供資金流出預算。
應收款管理
? 對訂單或其他收入產生的應收款進行統計和查詢，并自動提醒經辦人員跟蹤回款。
? 應收款是企業運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業資金健康運作的一個主要手段。
? 應收款管理系統主要提供發票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現金折扣的處理、單據核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業務處理功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統計分析，提供資金流入預測。
費用預算
? 根據前期財務分析做出下期的財務計劃、預算等。
30、
? 各部門、項目組可提交費用預算。
? 支持預算的統計和比較，提供動態圖形顯示統計指標。
報銷管理
? 費用報銷申請審批，員工填寫費用報銷申請并提交給審核人，申請通過批準后，由出納人員按流程執行費用登記。
? 各種費用數據可生成統計報表，為管理者監督費用情況提供數據基礎。
? 統計查詢：支持用戶按部門、款項類別、相關項目、日期、屬性進行相應的統計查詢。
用款管理
? 對于單位內部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。
? 用款的申請和審批分別在個人事務和審批登記模塊中完成，使用工作流程定義審批路徑。
? 用款
31、管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統計。
常用的財務統計報表
? 現金銀行報表
? 收付款日報表
? 其他收入查詢表
? 月其他收入報表
? 部門收入報表
? 費用支出查詢報表
? 月費用開支報表
? 員工費用開支報表
? 部門費用開支報表
財務統計報表
? 客戶關系管理系統系統提供各種財務統計報表，如：
財務科目統計
階段訂單收入統計
應收款統計
應付款統計
? 統計數據支持系統內任意字段的排序和過濾查詢，所有統計都支持圖表輸出。
? 提供動態圖形顯示統計指標。
八、文檔管理功能
文檔管理功能
? 集中管理文件，加速企業的知識積累，
32、文檔更加安全。
? 員工可以不限時、不限地訪問文檔庫，獲取急需資料。
?文件分類：可以根據企業的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關的文件。
?文檔權限：文件的上傳、閱讀、刪除都可以有嚴格的權限設置，目錄可以使用繼承權限,
也可以對單一目錄指定權限。
? 文件格式：支持所有的文檔格式，系統內部支持對等常見文件格式進行信
息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺生成和。
? 文件上傳：可以單個文件上傳，同時支持批量文件上傳或使用包上傳，方便企業海量文件的批量上傳。
? 文檔發布：相關人員可對在授權范圍內的文檔目錄進行相應的發布管理操作。
? 文檔查詢：成員可以在授權范圍內的文檔
33、進行在線搜索、瀏覽。
按目錄分配權限
? 成員的基本使用權限由角色權限決定，止匕外，客戶關系管理系統還支持使用目錄權限
進行權限控制，實現更細化的安全權限要求。
? 使用目錄權限可進一步靈活地設置文檔的權限。
? 目錄權限支持子目錄繼承主目錄方式。
多種方式權限定義
? 文檔管理有靈活具體的操作權限控制，確保重要文檔被正確的人使用，保障jimi文檔的安全。
? 成員的基本權限由角色權限決定，止匕外，客戶關系管理系統還支持使用組合權限進行
權限控制，實現更高的安全權限要求。
? 客戶關系管理系統支持組合權限分配方式有：按目錄、按職務、按部門、按項目小組、按小組、按相對關系、按
34、絕對關系、按作者等各種屬性來定義權限。
? 可按多種方式指定授權許可，進一步提高系統的靈活性，同時使系統的維護設置更方面，您可以選擇最簡便的一種方式指定即可，極大地減輕設置的工作量。
文檔加密功能
? 支持對重要的文檔進行加密，客戶關系管理系統提供三種加密應用方式，確保企業的關
鍵資料的安全：
第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內容進行加密，只對文檔的完整性進行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認可的文檔、規章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。
第二種是內容加密，此方式對文檔的內容進行加密，閱讀文檔需要特定的密碼，保證公司的jimi文件不會泄漏。
第三種是
35、透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統內的用戶可正常閱讀文檔，文檔離開服務器后無法打開（如果用戶將文檔下載到個人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務端文檔）。
部門文件庫
? 提供部門文件庫功能，部門內的文檔可放在部門文庫庫中共享，提高部門內的文檔的共享水平。
? 部門文件庫可設置部門管理員，由部門管理員負責本部門文件的管理。
? 部門文件的目錄還可以分配具體的權限，也可以設置為共享。
網絡硬盤
? 提供個人文件庫功能（俗稱網絡硬盤或網絡盤），個人文件可在私有或共享的方式存放在個人文檔庫中。
? 個人文件庫可分配使用空間。
? 個人文件庫的目錄可以設置為共享。
36、
公文審批流程
? 發文收文：發文起草、發布來文登記的功能，通過系統提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結合。
? 公文辦理：根據預先設置的公文辦理流程，實現公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續流程等操作，可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。
? 催辦跳轉：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發送催辦通知、郵件，跳轉操作等功能實現，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉的要求。提高公文流轉辦理的工作效率。
? 歸檔銷毀：通過與系統文檔管理的連接，對于已完成流轉辦理的公文，可以進行相應的
歸檔、銷毀操作
支持標準文檔格式和在線編輯控件
37、
? 在企業內部各種格式類型的文檔應用越來越廣泛，客戶關系管理系統提供對標準文檔
格式的廣泛支持，實現對于辦公文件的統一編寫、發布、流轉、歸檔、版本控制、在線調閱、權限管理。
? 客戶關系管理系統系統支持文檔（、、）文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實現痕跡保留、電子勇等特殊功能。
? 客戶關系管理系統系統支持在服務端生成文件格式，并實現文件的加密、文檔內部權限、簽字蓋章和校驗，在正式公文場合（如合同、制度），文件比文件具有更高的安全性。
? 客戶關系管理系統系統支持文檔（、、）、文件、純文件文件、、等常見文件格式的全文索引和全文檢索。
? 客戶關系管理
38、系統系統支持多種圖片文件的服務端處理。
? 極大加強了公司內部檔案信息的管理，為用戶實現知識性管理提供了必要條件?？沙浞謱崿F內部信息資源最大程度的集中共享。
靈活可靠的權限控制組合
? 企業信息一般會涉及單位機關的jimi,而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統得以投入使用的先決條件。
? 客戶關系管理系統的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非常簡單，系統的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配。
? 企業的應用需要更復雜的權限機制，為了實現更復雜的權限定義，客戶關系管理系統在具體的模塊和功能上，可以使用部
39、門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。
? 止匕外，客戶關系管理系統采用采用多種數據加密、操作日志、數據備份、防病毒、防入侵技術或方法（詳細請參閱《技術規則》），為企業信息的安全提供了有力保障。
支持模式的文檔控件
? 支持的文檔控件，實現文檔在線編輯，
? 也可使用文檔模板，實現文檔在線創建，
? 需要安裝組件，在安裝時默認安裝模式中已包含組件
九、個人工具功能
個人工作平臺
? 個人工作平臺集中個人相關的工作快捷查詢方式，并顯示在主畫面中。
? 用
40、戶桌面：集中顯示成員工作相關的主要信息摘要，使員工及時了解需要辦理的各項事務，進行自己的工作日程安排。
? 流程操作：可執行流程申請提交、填寫表單、上傳附件、流程審批、協辦、委辦等操作,并可查看流程圖。
? 通訊錄：通過個人通訊簿可以方便、快捷的實現對于常用聯系人的分類管理、綜合查詢等功能。
? 內部消息管理：實時短消息功能可以實現員工之間在線實時交流，也可以使用短消息進行提醒鬧鐘設置功能。
? 個人日程管理：顯示個人日程相關的事件條目，便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。
用戶界面自定義
? 用戶可根據自己的喜好、顯示器屏幕的分辨率、工作特點，選擇合適的用戶界面。
個人資料設置
41、
? 修改系統登錄密碼；
? 編輯用戶的個人資料，其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）；
? 用戶桌面設置、常用菜單設置、風格選擇和設置；
? 個性化定義，包括討論區昵稱、頭像、簽名文件等的設置；
個人筆記
? 個人筆記用來收集和管理個人關心的知識文檔。
? 方便用戶存放和管理自己的文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動等功能。
? 也可用來填寫和保存個人日常便箋記錄。
支持單點登錄服務
? 統一單點登錄服務可實現企業間多個系統統一登錄。
? 統一單點登錄服務需要系統后臺服務的支持。
? 系統可采用如數據庫交換技術、數據庫同步技術、導入導出方式等，與企業公司現有數據庫平臺共享數據。
實時任務和事件日程查詢
? 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。
? 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：
事件計劃
審批流程事件
業務流程事件
項目任務
工作任務
個人提醒事件
? 通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。
? 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的
工作情況
CRM客戶關系管理系統建設方案
