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1、,,廈門聯創微電子股份有限公司 (Linktron) 增資擴股商業計劃書（草案） 2004年2月,,,,,一 項目概況 二 廈門聯創公司簡介 三 市場分析 四 融資計劃 五 經濟效益預測 六 風險分析與對策 七 成功關鍵與投資保障,,,,,一、項目概況 項目名稱：廈門聯創微電子股份有限公司增資擴股, 爭取早日在國內外創業板上市。 項目開發承擔單位: 廈門聯創微電子股份有限公司 投資規模: 總資本 850萬美元 聯創公司現資產折合 500萬美元 計劃增資 350萬美元,,,,,二、廈門聯創公司簡介,,,,,,,,,1、公司的股權結構,,,,2、企業文化 大回環促進中華民族高
2、科技發展的創建宗旨 聯合科技精英、創造美好明天以人為本的經營理念 扎根產業、聯合創新研發與產業相結合的發展方針,,CM2000系列微控制器HDTV專用控制芯片,XM100系列小家電控制芯片,XMD2網絡電話,手機外圍配套芯片,TFT-LCD顯示控制芯片,,,,,,3、從小家電芯片起步與燦坤結為產業聯盟,2001年2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產值為1159 萬元，對應燦坤的整機銷售額為6.3億元。,,,,,4 、開發手機周邊控制芯片，幫助夏新降低成本， 提高市場競爭力,,,,5、 與廈華聯合開發HDTV核心控制系列芯片 建立產學研三結合聯合體,,,,6、聯創公司結構圖,證券 部,
3、,,,,股東大會,董事會,專家顧問委員會,監事會,總經理,財務總監,副總經理,副總經理,上海矽創微電子有限公司,廈門虹創科技有限公司,行政管理,物流管理,應用開發,IC設計部,技術管理,,,,,,,,,,,,,,,市場營銷,,副總經理,經理,,,財務 部,,,,企化部,人力資源,測試生產,,,,,,市場總監,,,,,7、核心領導成員 公司創始人，聯創公司董事長徐中佑教授系由廈門市政府引進的留美微電子專家，曾任電子工業部47所副所長兼總工程師，國防科工委微電子專業組成員，中國電子科學研究院微電子專家組成員。國家“六五” “七五” “八五”重點科技攻關項目8位、16位微型計算機系列芯片和 “通用
4、32位RSIC微處理器芯片研究”主要負責人。8790年在美國紐約州立大學石溪分校計算機系從事三維圖象處理研究工作?，F主持國家高技術產業化示范工程數字高清晰電視專用控制芯片研制，國家863專家。,,,,,,,,韓繼國總經理, 高級工程師，西安交大微電子學學士，上海交大高級管理人員工商管理碩士（EMBA）研究生，上海交大CEO（總裁）創新管理高級研修班學員，美國羅切斯特大學訪問學者。歷任中國航天工業總公司771所集成電路設計工程師，質量處處長，IC設計研究室主任，西安華西集成電路設計中心主任，廈門微電子集成技術研究中心總工程師，廈門聯創微電子股份有限公司副總經理，上海矽創微電子有限公司總經理。,,
5、,,,副總經理，盧澤聰，1987年畢業于廈門大學，歷任廈門大學師資與職稱處科長、麥科特集團廈門公司常務副總經理、金科集團廈門公司副總經理，廈門聯創微電子股份有限公司副總經理，具有豐富的行政管理和生產管理經驗。 副總經理，邸鵬，1998年畢業于電子科技大學，復旦大學碩士研究生，有5年從事MCU微控制器設計研究的經驗，現任上海矽創微電子公司副總經理。,,,,,8、公司的主導產品系列 （1）、XM100 數?；旌螦SIC（獲國家專利兩項） XM101 高壓定時器 XM105 電熨斗自動斷電定時專用芯片 XM106 智能電熨斗控制芯片 XM107 高壓可編程定時器 XM109 多功能小家電控制器
6、XM901 高檔鐘表電路 XM903 可正/倒計時的三位半液晶驅動器 XM904 可正/倒計時的四位液晶驅動器,,,,,（2）、CM2000 八位微控制器（MCU）系列芯片 CM2001 電話通訊8位微控制器 CM2002B 電腦監視器微控制器 CM2004 鼠標專用微控制器 CM2005 無線收發微控制器 CM2006 手機充電器微控制器 CM2007 8位RISC微控制器 CM2009 游戲機專用微控制器（出口日本、香港）,,,,,（3）、HDTV 顯示控制系列芯片 數字高清電視（HDTV）和液晶顯示器正以每年超過50的增長速率成為世界及中國電子產品市場上新的經濟增長點，聯創公司
7、開發的HDTV和電腦顯示器控制芯片已開始在整機上試用，預計在2004年進入批量生產。 CM2002C HDTV顯示控制器 CM2002D HDTV顯示控制器(OTP) CM2120 液晶顯示控制器 CM2181 HDTV液晶顯示微控制器,,,,,9、公司的發展歷程與經營業績,HDTV控制芯片 研發 小批量生產 八位MCU 研發 小批量生產 大批量生產 小家電（ASIC） 研發 小批量生產 大批量生產,,,,,,,,,,,,,,,,,公司發展的三個臺階,,,,,,,10、 聯創子公司上海矽創微電子有限公司產品,鋰電池充電器控制電路 投幣機控制電路 脫排油煙機控制電路 按摩椅控制電
8、路 溫度控制器電路 風扇遙控器 遙控接收解碼器,,,,,,鼠標專用控制芯片系列化,SMC517 PS2 2D 機械鼠 SMC518 PS2 3D 機械鼠 SMC520 PS2 3D 光學鼠 SMC522 PS2 5D 光學鼠 SMC5XX USB 3D 研發中 SMC5XX USB+PS2 研發中,,,,,,11、聯創微電子股份公司榮獲國家首次認定的集成電路 設計企業資格,,,,,,聯創公司被評為 2003年中國10大最具成長性的IC設計企業,中國半導體行業協會及中國電子信息產業發展研究院對中國500家設計企業進行統計調查后，對優選出的100家重點IC設計企業2003年度的經
9、營情況進行分析，評選出成長最快的10家IC設計企業，授予“2003年度中國10大最具成長性IC設計企業”，并在2004年2月19日 “2004年中國半導體市場年會”上予以表彰。,,,,,,三、市場分析,,,,,,,,,,,,,,,,四、融資計劃,1.投資需求及融資方式,1）融資目的 聯創公司經過四年的發展渡過了初創的困難和高風險階段，進入了高速成長的 前夕，隨著業績的迅速成長，加上上海矽創公司設立后業務擴大，資金成為發展中的瓶頸制約。 2001年聯創公司在國內較早地進入了數字電視核心控制芯片研發行業，并成功開發兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開發的第三代TFT液晶數字顯示控制芯片具有十分廣闊
10、的市場前景和很高的技術難度，吸引一批高級人才聯合開發，需要較多的資金支持。 聯創公司現有資本規模偏小，僅1800萬元人民幣，需要擴展至5000萬元左右，形成能與其它設計公司競爭抗衡的能力，保持和擴大自己的市場份額，同時達到能直接在境內外上市的規模后也可以專心去擴大業績，在短期內不再受發展資金的困擾。 聯創公司若要在境外上市，對國有股東成份需要進行改造（MBO），這也需要通過本次融資來完成。,,,,,,2）融資計劃 外資投資方式 考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報，這就需要將聯創公司注冊為外資控股公司并將現有國有股退出, 實現步驟建議如下： a、現有國有股按現值轉讓給經營團隊（M
11、BO）； b、在境外注冊一家公司作為聯創公司的境外母公司； c、新投資者通過投資境外公司出資收購聯創公司； d、聯創公司現股東(經營者、廈華等)用出售現有股份所獲外 資重新入股聯創公司。,,,,,,內資投入方式 考慮到內資投入者主要希望公司做強后，在境內上市或被新股東高價收購而獲得回報，建議實現步驟如下： a、 現有國有股按現值轉讓給經營團隊（MBO）； b 、投資方直接入股聯創公司。 資本退出方式 境內外上市 公司回購 股權轉讓等,,,,,,2.本次融資資金需求及資金投向 本次增資擴股總需求資金預算為2890萬人民幣，合美金350萬美金，加現有資金1000萬人民幣共3890萬元人
12、民幣，預算分配如下： （1）擴大小家電及手機周邊ASIC的研發、生產、應用、銷售共投資800萬元 A、小家電ASIC升級 B、小家電ASIC應用開發 C、手機外圍芯片研發與應用開發 （2）、通用MCU(TOP)產品開發與應用推廣共投資800萬元 A、8位RISC MCU開發 B、8051兼容MCU (OTP) 芯片開發 （3）、數字電視與液晶顯示控制芯片開發、生產、應用、擬投入1200萬元 A、預計研發測試設備、軟件改善更新升級700萬元 B、產品開發投入500萬元 （4）、公司發展預留流動資金1090萬元,,,,,,五、經濟效益預測 近五年的銷售及預測,,,,,,,預計五年財務
13、狀況示意圖,預計五年內現金流量示意圖,,,,,六、風險分析及對策 行業風險分析及對策 經營風險分析及對策 技術風險分析及對策 市場風險分析及對策 管理風險分析及對策 人才風險分析及對策,,,,,,兩年內創業板上市成長壯大,,,,,,五年后：3C支柱，龍頭產業,,,,,七、成功關鍵及投資保障 聯創的生命力 優秀的管理者及團隊 扎根產業的發展戰略 項目定位準確 市場前景好 良好的監督機制 國家的重點支持,,,,,天時、地利、人和,,,,,聯系地址： 1 中國廈門軟件園3號樓三層 郵 編：361006 廈門聯創微電子股份有限公司 Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799 聯系人： 徐中祐 / 董事長 Email: Mobile: 13806013031 2. 中國上海北京東路668號科技京城C區602室 上海矽創微電子有限公司 郵 編：200001 Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122 Web： 聯系人： 韓繼國/總經理 Email: Mobile: 13916666951,
【計劃書】049_增資擴股商業計劃書草案(ppt38)
