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1、linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinkt
2、ron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron項 目 名 稱 ： 廈 門 聯 創 微 電 子 股 份 有 限 公 司 增 資 擴 股 , 爭 取 早 日 在 國 內 外 創 業 板 上 市 。項 目 開 發 承 擔 單 位 : 廈 門 聯 創 微 電 子 股 份 有 限 公 司 總 資 本 850萬 美 元 聯 創 公 司 現 資 產 折 合 500萬 美 元 計 劃 增 資 350萬 美 元 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktr
3、onlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron序 號 股 東 名 稱 股 東金 額 股 份 比 例 股 份 性 質1
4、廈 門 微 電 子 集 成 技 術 研 究 中 心 350萬 19.44 國 有 股 份2 廈 門 華 僑 電 子 股 份 有 限 公 司 300萬 16.67% 上 市 公 司3 夏 新 電 子 股 份 有 限 公 司 300萬 16.67% 上 市 公 司4 廈 門 高 新 技 術 創 業 中 心 200萬 11.11% 國 有 股 份5 廈 門 福 隆 置 業 有 限 公 司 300萬 16.67% 民 營 企 業6 主 要 經 營 者 徐 中 佑 等 350萬 19.44 經 營 者 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronli
5、nktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron大 回 環 促 進 中 華 民 族 高 科 技 發 展 的 創 建 宗 旨聯 合 科 技 精 英 、 創 造 美 好 明 天 以 人 為 本 的 經 營 理 念扎 根 產 業 、 聯 合 創 新 研 發 與 產 業 相 結 合 的 發 展 方 針CM2000系 列 微 控 制 器HDTV專 用 控 制 芯 片 XM100系 列 小 家 電 控 制 芯 片 XMD2網 絡 電 話手 機 外 圍 配 套 芯 片TFT-LCD顯 示 控 制 芯 片 linktronlinkt
6、ronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron3、 從 小 家 電 芯 片 起 步 與 燦 坤 結 為 產 業 聯 盟2001年 2003年 累 計 向 燦 坤 供 貨 520萬 塊 ， 芯 片 總 產 值 為 1159 萬 元 ， 對 應 燦 坤 的 整 機 銷 售 額 為 6.3億 元 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron
7、linktronlinktronlinktronlinktronlinktron4 、 開 發 手 機 周 邊 控 制 芯 片 ， 幫 助 夏 新 降 低 成 本 ， 提 高 市 場 競 爭 力 2003銷 售 量手 機 充 電 器 微 控 制 芯 片 CM2006 400萬高 性 能 鋰 電 池 充 電 管 理 芯 片 SMC401 300萬器 件 身 份 識 別 專 用 芯 片 SMC2935 200萬手 機 來 電 閃 芯 片 XM905等 2000萬 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlin
8、ktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron5、 與 廈 華 聯 合 開 發 HDTV核 心 控 制 系 列 芯 片 建 立 產 學 研 三 結 合 聯 合 體 研 制 成 功 投 入 試 用HDTV顯 示 控 制 器CM2002C（ 8KMaskRom） 2002年 5月 2002年 8月HDTV顯 示 控 制 器CM2002D（ 16K OTP） 2003年 11月 2004年 1月 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktr
9、onlinktronlinktronlinktronlinktron6、 聯 創 公 司 結 構 圖證券部 股 東 大 會董 事 會 專 家 顧 問 委 員 會監 事 會 總 經 理財 務 總 監 副 總 經 理 副 總 經 理上海矽創微電子有限公司 廈門虹創科技有限公司 行政管理 物流管理 應用開發 IC設計部 技術管理市場營銷副 總 經 理 經 理 財務部 企化部人力資源 測試生產 市 場 總 監 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktro
10、nlinktronlinktron7、 核 心 領 導 成 員 公 司 創 始 人 ， 聯 創 公 司 董 事 長 徐 中 佑 教 授 系 由 廈 門 市政 府 引 進 的 留 美 微 電 子 專 家 ， 曾 任 電 子 工 業 部 47所 副 所 長兼 總 工 程 師 ， 國 防 科 工 委 微 電 子 專 業 組 成 員 ， 中 國 電 子 科學 研 究 院 微 電 子 專 家 組 成 員 。 國 家 “ 六 五 ” “ 七 五 ” “八 五 ” 重 點 科 技 攻 關 項 目 8位 、 16位 微 型 計 算 機 系 列 芯 片和 “ 通 用 32位 RSIC微 處 理 器 芯 片 研
11、究 ” 主 要 負 責 人 。 87 90年 在 美 國 紐 約 州 立 大 學 石 溪 分 校 計 算 機 系 從 事 三 維 圖象 處 理 研 究 工 作 。 現 主 持 國 家 高 技 術 產 業 化 示 范 工 程 數 字 高 清 晰 電 視 專 用 控 制 芯 片 研 制 ， 國 家 863專 家 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 韓 繼 國 總 經 理 , 高 級 工 程 師 ， 西
12、安 交 大 微 電 子 學學 士 ， 上 海 交 大 高 級 管 理 人 員 工 商 管 理 碩 士 （ EMBA）研 究 生 ， 上 海 交 大 CEO（ 總 裁 ） 創 新 管 理 高 級 研 修 班學 員 ， 美 國 羅 切 斯 特 大 學 訪 問 學 者 。 歷 任 中 國 航 天 工業 總 公 司 771所 集 成 電 路 設 計 工 程 師 ， 質 量 處 處 長 ， IC設 計 研 究 室 主 任 ， 西 安 華 西 集 成 電 路 設 計 中 心 主任 ， 廈 門 微 電 子 集 成 技 術 研 究 中 心 總 工 程 師 ， 廈 門 聯創 微 電 子 股 份 有 限 公 司
13、副 總 經 理 ， 上 海 矽 創 微 電 子 有限 公 司 總 經 理 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 副 總 經 理 ， 盧 澤 聰 ， 1987年 畢 業 于 廈 門 大 學 ， 歷任 廈 門 大 學 師 資 與 職 稱 處 科 長 、 麥 科 特 集 團 廈 門 公 司常 務 副 總 經 理 、 金 科 集 團 廈 門 公 司 副 總 經 理 ， 廈 門 聯創 微 電 子 股 份 有 限
14、 公 司 副 總 經 理 ， 具 有 豐 富 的 行 政 管理 和 生 產 管 理 經 驗 。 副 總 經 理 ， 邸 鵬 ， 1998年 畢 業 于 電 子 科 技 大學 ， 復 旦 大 學 碩 士 研 究 生 ， 有 5年 從 事 MCU微 控 制 器 設計 研 究 的 經 驗 ， 現 任 上 海 矽 創 微 電 子 公 司 副 總 經 理 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron8、 公 司 的 主
15、 導 產 品 系 列（ 1） 、 XM100 數 模 混 合 ASIC（ 獲 國 家 專 利 兩 項 ） XM101 高 壓 定 時 器 XM105 電 熨 斗 自 動 斷 電 定 時 專 用 芯 片 XM106 智 能 電 熨 斗 控 制 芯 片 XM107 高 壓 可 編 程 定 時 器 XM109 多 功 能 小 家 電 控 制 器 XM901 高 檔 鐘 表 電 路 XM903 可 正 /倒 計 時 的 三 位 半 液 晶 驅 動 器 XM904 可 正 /倒 計 時 的 四 位 液 晶 驅 動 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronli
16、nktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron（ 2） 、 CM2000 八 位 微 控 制 器 （ MCU） 系 列 芯 片 CM2001 電 話 通 訊 8位 微 控 制 器 CM2002B 電 腦 監 視 器 微 控 制 器 CM2004 鼠 標 專 用 微 控 制 器 CM2005 無 線 收 發 微 控 制 器 CM2006 手 機 充 電 器 微 控 制 器 CM2007 8位 RISC微 控 制 器 CM2009 游 戲 機 專 用 微 控 制 器 （ 出 口 日 本 、 香 港 ）
17、linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron（ 3） 、 HDTV 顯 示 控 制 系 列 芯 片 數 字 高 清 電 視 （ HDTV） 和 液 晶 顯 示 器 正 以 每 年 超 過 50 的增 長 速 率 成 為 世 界 及 中 國 電 子 產 品 市 場 上 新 的 經 濟 增 長 點 ， 聯創 公 司 開 發 的 HDTV和 電 腦 顯 示 器 控 制 芯 片 已 開 始 在 整 機 上 試用 ， 預
18、計 在 2004年 進 入 批 量 生 產 。 CM2002C HDTV顯 示 控 制 器 CM2002D HDTV顯 示 控 制 器 (OTP) CM2120 液 晶 顯 示 控 制 器 CM2181 HDTV液 晶 顯 示 微 控 制 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron9、 公 司 的 發 展 歷 程 與 經 營 業 績 HDTV控制芯片 研發 小批量生產八位MCU 研發 小批量生產 大批量生產
19、小家電（ASIC） 研發 小批量生產 大批量生產 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年自 主 產 品 銷 售 額 30萬 280萬 900萬 2000萬 5000萬 1.2億利 潤 -100萬 7萬 137萬 300萬 1000萬 2500萬 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron公 司 發 展 的 三 個 臺 階30 280 900 1200050002000 20001
20、0003007 137-100-20000200040006000800010000120001400016000 2000 2001 2002 2003 2004 2005利 潤自 主 產 品 銷 售 額 （ 萬 ） linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron10、 聯 創 子 公 司 上 海 矽 創 微 電 子 有 限 公 司 產 品 鋰 電 池 充 電 器 控 制 電 路 投 幣 機 控 制 電 路 脫
21、排 油 煙 機 控 制 電 路 按 摩 椅 控 制 電 路 溫 度 控 制 器 電 路 風 扇 遙 控 器 遙 控 接 收 解 碼 器 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron鼠 標 專 用 控 制 芯 片 系 列 化 SMC517 PS2 2D 機 械 鼠 SMC518 PS2 3D 機 械 鼠 SMC520 PS2 3D 光 學 鼠 SMC522 PS2 5D 光 學 鼠 SMC5XX USB 3D 研
22、發 中 SMC5XX USB+PS2 研 發 中 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron11、 聯 創 微 電 子 股 份 公 司 榮 獲 國 家 首 次 認 定 的 集 成 電 路 設 計 企 業 資 格 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlin
23、ktronlinktron聯 創 公 司 被 評 為 2003年中 國 10大 最 具 成 長 性 的 IC設 計 企 業 中 國 半 導 體 行 業 協 會 及 中 國 電 子 信 息 產 業 發 展 研 究 院 對 中國 500家 設 計 企 業 進 行 統 計 調 查 后 ， 對 優 選 出 的 100家 重 點 IC設 計 企 業 2003年 度 的 經 營 情 況 進 行 分 析 ， 評 選 出 成 長 最 快 的10家 IC設 計 企 業 ， 授 予 “ 2003年 度 中 國 10大 最 具 成 長 性 IC設計 企 業 ” ， 并 在 2004年 2月 19日 “ 2004年
24、中 國 半 導 體 市 場 年會 ” 上 予 以 表 彰 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktr
25、onlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron1.投 資 需 求 及 融 資 方 式 1） 融 資 目 的u聯 創 公 司 經 過 四 年 的 發 展 渡 過 了 初 創 的 困 難 和 高 風 險 階 段 ， 進 入 了 高 速 成 長 的 前 夕 ， 隨 著 業
26、 績 的 迅 速 成 長 ， 加 上 上 海 矽 創 公 司 設 立 后 業 務 擴 大 ， 資 金 成 為 發 展中 的 瓶 頸 制 約 。u2001年 聯 創 公 司 在 國 內 較 早 地 進 入 了 數 字 電 視 核 心 控 制 芯 片 研 發 行 業 ， 并 成 功開 發 兩 代 HDTV顯 示 控 制 芯 片 ， 正 在 著 手 開 發 的 第 三 代 TFT液 晶 數 字 顯 示 控 制 芯片 具 有 十 分 廣 闊 的 市 場 前 景 和 很 高 的 技 術 難 度 ， 吸 引 一 批 高 級 人 才 聯 合 開 發 ， 需要 較 多 的 資 金 支 持 。u聯 創 公 司
27、現 有 資 本 規 模 偏 小 ， 僅 1800萬 元 人 民 幣 ， 需 要 擴 展 至 5000萬 元 左 右 ，形 成 能 與 其 它 設 計 公 司 競 爭 抗 衡 的 能 力 ， 保 持 和 擴 大 自 己 的 市 場 份 額 ， 同 時 達 到能 直 接 在 境 內 外 上 市 的 規 模 后 也 可 以 專 心 去 擴 大 業 績 ， 在 短 期 內 不 再 受 發 展 資 金的 困 擾 。 u聯 創 公 司 若 要 在 境 外 上 市 ， 對 國 有 股 東 成 份 需 要 進 行 改 造 （ MBO） ， 這 也 需 要通 過 本 次 融 資 來 完 成 。 linktron
28、linktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron2） 融 資 計 劃u外 資 投 資 方 式 考 慮 到 外 資 投 入 通 常 希 望 通 過 境 外 上 市 來 獲 得 投 資 回 報 ，這 就 需 要 將 聯 創 公 司 注 冊 為 外 資 控 股 公 司 并 將 現 有 國 有 股 退出 , 實 現 步 驟 建 議 如 下 ：a、 現 有 國 有 股 按 現 值 轉 讓 給 經 營 團 隊 （ MBO） ；b、 在 境 外
29、注 冊 一 家 公 司 作 為 聯 創 公 司 的 境 外 母 公 司 ；c、 新 投 資 者 通 過 投 資 境 外 公 司 出 資 收 購 聯 創 公 司 ；d、 聯 創 公 司 現 股 東 (經 營 者 、 廈 華 等 )用 出 售 現 有 股 份 所 獲 外 資 重 新 入 股 聯 創 公 司 。 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron內 資 投 入 方 式 考 慮 到 內 資 投 入 者 主 要
30、希 望 公 司 做 強 后 ， 在 境 內 上 市或 被 新 股 東 高 價 收 購 而 獲 得 回 報 ， 建 議 實 現 步 驟 如 下 ：a、 現 有 國 有 股 按 現 值 轉 讓 給 經 營 團 隊 （ MBO） ；b 、 投 資 方 直 接 入 股 聯 創 公 司 。 資 本 退 出 方 式 境 內 外 上 市 公 司 回 購 股 權 轉 讓 等 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron2.本 次
31、 融 資 資 金 需 求 及 資 金 投 向 本 次 增 資 擴 股 總 需 求 資 金 預 算 為 2890萬 人 民 幣 ， 合 美 金 350萬 美 金 ， 加 現有 資 金 1000萬 人 民 幣 共 3890萬 元 人 民 幣 ， 預 算 分 配 如 下 ：（ 1） 擴 大 小 家 電 及 手 機 周 邊 ASIC的 研 發 、 生 產 、 應 用 、 銷 售 共 投 資 800萬 元 A、 小 家 電 ASIC升 級 B、 小 家 電 ASIC應 用 開 發 C、 手 機 外 圍 芯 片 研 發 與 應 用 開 發（ 2） 、 通 用 MCU(TOP)產 品 開 發 與 應 用 推
32、 廣 共 投 資 800萬 元 A、 8位 RISC MCU開 發 B、 8051兼 容 MCU (OTP) 芯 片 開 發（ 3） 、 數 字 電 視 與 液 晶 顯 示 控 制 芯 片 開 發 、 生 產 、 應 用 、 擬 投 入 1200萬 元 A、 預 計 研 發 測 試 設 備 、 軟 件 改 善 更 新 升 級 700萬 元 B、 產 品 開 發 投 入 500萬 元（ 4） 、 公 司 發 展 預 留 流 動 資 金 1090萬 元 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron
33、 linktronlinktronlinktronlinktronlinktron 近 五 年 的 銷 售 及 預 測序 號 產 品 名 稱 主 要 客 戶 銷 售 額 （ 萬 元 ）03 04 05 06 07 小 家電ASIC XM105A8、 XM105A15、 XM105B8、XM105B15 燦 坤 、 卓 力 700 1100 1400 1500 1500小 家 電 控 制 板 300 700 950 1200 1800 手 機周 邊ASIC 手 機 充 電 器 CM2005 夏 新 、 聯 想 移 動、 TCL 500 700 800 500 400手 機 電 池 保 護 XM9
34、01 10 100 300 300 300手 機 來 電 閃 XM905 XM908 90 300 800 1500 2000CDMA來 電 閃 XM909 0 50 400 800 1000八 位通 用MCU 八 位 RISC MCU(OTP) CM2156 各 種 消 費 電 子 產品 、 電 腦 周 邊 產品 生 產 廠 0 50 300 500 700高 性 能 MCU(OTP) CM2102 0 80 200 200 2008051兼 容 MCU(OTP) CM2151 0 50 300 500 800HDTV顯 示 控制 芯 片 CM2002C （ CRT） 廈 華 、 夏 新 、
35、 康佳 、 長 虹 、 海 爾 10 50 50 0 0CM2002D（ CRT及 OTP） 0 120 400 1000 1600CM2120（ TFT-LCD） 0 8 90 400 800CM2818（ TFT-LCD） 0 0 8 150 500其 它 CM2004鼠 標 專 用 控 制 芯 片 200 100 100 70 10高 檔 鐘 表 芯 片 XM906、 XM907 35 140 200 200 200通 訊 ASIC 50 200 銷 售 額 合 計 1845 3548 6298 8600 12010 利 潤 合 計 300 800 1500 2000 2800 link
36、tronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron預 計 五 年 財 務 狀 況 示 意 圖6468 812017981032636721282858001569924582400200040006000800010000120001400016000 2003 資 產負 債累 計 未 分配 利 潤245245245245 2004 2005 2006 2007394 現 金 流 入現 金 流 出凈 現 金 流 量05760-
37、5760211616534966078 429216529438 72322206118389336250215238123672871-10000-5000 05000100001500020000 2004 20072003 2005 2006預 計 五 年 內 現 金 流 量 示 意 圖 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktronu 行 業 風 險 分 析 及 對 策u 經 營 風 險 分 析 及 對 策
38、u 技 術 風 險 分 析 及 對 策u 市 場 風 險 分 析 及 對 策u 管 理 風 險 分 析 及 對 策u 人 才 風 險 分 析 及 對 策 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron兩 年 內 創 業 板 上 市 成 長 壯 大 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlin
39、ktronlinktronlinktronlinktron五 年 后 ： 3C支 柱 ， 龍 頭 產 業 linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktronu 聯 創 的 生 命 力u 優 秀 的 管 理 者 及 團 隊u 扎 根 產 業 的 發 展 戰 略u 項 目 定 位 準 確u 市 場 前 景 好u 良 好 的 監 督 機 制u 國 家 的 重 點 支 持 linktronlinktronlinktronlin
40、ktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron linktronlinktronlinktronlinktronlinktron聯 系 地 址 ：1 中 國 廈 門 軟 件 園 3號 樓 三 層 郵 編 ： 361006 廈 門 聯 創 微 電 子 股 份 有 限 公 司 Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799 Web： 聯 系 人 ： 徐 中 祐 / 董 事 長 Email: Mobile: 13806013031 2. 中 國 上 海 北 京 東 路 668號 科 技 京 城 C區 602室 上 海 矽 創 微 電 子 有 限 公 司 郵 編 ： 200001 Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122 Web： 聯 系 人 ： 韓 繼 國 /總 經 理 Email: Mobile: 13916666951
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