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1、股權眾籌項目合作方案XXXXXXXXXXXX 目錄 為何采用股權眾籌融資項目推薦方式會員身份的轉換 項目范例 會員身份的轉換 1、XXXXXXXXXXXXXXXX2、XXXXXXXXXXXXXXXX 項目推薦方式眾籌： XXXXXXXXXXXXXX銷售：XXXXXXXXXXXX 眾籌模式基本情況低門檻 無論身份、地位、職業、年齡、性別，只要有想法有創造能力都可以發起項目 多樣性 眾籌的方向具有多樣性，在國內的眾籌站上的項目類別包括設計、科技、音樂、影視、食品、漫畫、出版、游戲、攝影等。 依靠大眾力量支持者通常是普通的草根民眾，而非公司、企業或是風險投資人。 注重創意發起人必須先將自己的創意（設
2、計圖、成品、策劃等）達到可展示的程度，才能通過平臺的審核，而不單單是一個概念或者一個點子，要有可操作性。眾籌特征構成 要素 有創造能力但缺乏資金的人；發起人 對籌資者的故事和回報感興趣的，有能力支持的人；支持者 連接發起人和支持者的互聯機構。平臺 籌集資金實施項目項目匹配成功達到融資目標 未達到融資目標發布創意項目設定籌款目標獲得融資撤回融資項目控制并運營項目 選擇創意項目資助創意項目確認資助撤回資助監管項目提供建議優先獲得項目產品眾籌流程 眾籌模式PK傳統融資模式眾籌融資模式 傳統融資模式項目宣傳優勢 為企業帶來宣傳優勢。企業進行眾籌本身既是面向投資人的融資行為，也是一種面向大眾的市場營銷行
3、為，天然便具有宣傳優勢。 基本上只有投資者和創業者自己了解情況，如果融資金額不大、投資者不是話題人物/話題機構，企業將不會獲得任何宣傳先發優勢。企業的價值評估 企業更容易得到合理估值。企業進行股權眾籌之時，有投資意向的投資人都會在股權眾籌平臺上表明投資意向，全部過程非常透明，投資人公平競爭，創業者也能清晰了解企業融資前景，更容易獲得合理估值和融資金額。 投資人更了解投融資市場現狀，創業者對投融資市場基本沒有任何了解，雙方信息非常不對稱，不利于企業獲得合理估值。投資人其他資 源幫助 眾籌的投資人既是財務投資人，也是資源投資人。投資人進行投資決策之時，會跟創業者親自接觸，建立聯系。由于投資行為事關
4、自身利益，投資者在向企業注資之后，還會向企業持續投入各種資源，幫助企業發展。 基本上只是企業的財務投資人。傳統融資的投資方的出資者和投資決策者并非同一人。投資決策者一般只是投資機構的職業經理人，他們一般無法獲得投資對象企業的股權，對投資后企業的發展和需求關心程度不高，只會在出資和退出時與企業接觸。企業自主性 股權眾籌是創業者選擇投資人的過程。 傳統融資是投資者選擇創業者的過程。融資速度 眾籌速度快。創業者只需要將項目上傳到股權眾籌平臺，便可迅速獲得眾多投資者反饋，如果反饋良好，便可迅速達成交易。 傳統融資過程復雜。首先創業者需要發掘人脈關系才能將項目展示給投資人，其次投資決策過程繁瑣。成本 眾
5、籌融資成本低。 傳統融資成本高。風險 眾籌面向更大范圍的人群，也是一種真實用戶的調研行為，使企業真正經受市場考驗。如果融資市場反響不佳，企業還可以快速轉向、廉價失敗，符合精益創業思路。 傳統融資是投資者和創業者的一對一交易，判斷力依賴于投資者一人。 為何采用股權眾籌融資可以支持企業快速擴張可以創造新的商業模式一種可持續的融資方式 可以分攤經營風險 引入內部資金的最好渠道 為何采用股權眾籌融資開一家店籌一家店！相比其他融資渠道，股權眾籌的融資標的是單個項目，可以隨著企業發展擴張隨時將新的連鎖項目上線。同時由于投資人是分散的自然人，不會參與企業管理，有利于管理層掌控企業發展的方向。股權眾籌是一種可
6、持續的融資方式 為何采用股權眾籌融資又融資又賺錢！ 1、股權眾籌實現了融資與營銷之間的互相轉化（賣產品-賣項目-賣品牌）；2、股權眾籌可以把顧客變成投資人，把投資人變成顧客，建立新的業務模式；3、股權眾籌把顧客和投資人都變成業務員，通過投資和消費建立利益鏈條，建立封閉的商業生態圈新的商業模式。股權眾籌可以創造新的商業模式 為何采用股權眾籌融資終端會發布項目現場會議（規劃、效果圖、回報率）現場公布政策（購買項目產品享有投資額度）現場交認籌金認籌后期開通眾籌平臺賬戶線上認購把顧客變成投資人 為何采用股權眾籌融資制定線上投資激勵政策（舉例）：如投資滿10萬元送價值26800體驗卡一張，鼓勵投資人體驗
7、；體驗后，向其推薦后續方案，只要其能邀約5個客人，則其本人有相對的優先權。或者直接采取介紹提成的模式，如成功推薦一名客人提 成20%等方式激勵其為會所推薦客人。把投資人變成顧客 為何采用股權眾籌融資原先的顧客或渠道商（各會員單位、各銀行）在投資了我們的項目之后，與公司在原先的消費關系基礎上建立了利益關系，為了收回投資回報，他們會主動替公司宣傳拉動更多消費。投資人在消費了我們的產品和服務后，一方面為了獲取更多投資回報，另一方面為了獲取更優惠的消費項目，或為了得到傭金，會積極地 為公司做宣傳推廣。一個項目通常有100-200個投資人，等于多了這么多沒有固定工資的業務員。把投資人和顧客都變成業務員
8、為何采用股權眾籌融資利潤鏈商業生態圈投資者渠道商顧客經營者 為何采用股權眾籌融資想融幾家融幾家！因為股權眾籌是針對每一個項目進行，企業可以同時上線多個項目融資，滿足企業大量資金需求。只要前期項目運作正?；貓蠛侠?，新項目上線融資速 度快，不用預留太久的融資時間，項目隨上隨融，降低資金時間成本，提高資金利用效率。通過股權眾籌企業可以縮短籌備時間，加速擴張進度。股權眾籌可以支持企業快速擴張股權眾籌是引入內部資金的最好渠道替代股權激勵和招商融資！內部員工融資：公司可以通過眾籌平臺開放面向內部員工的定向融資，或是通過眾籌平臺實現對員工的股權激勵，融資的同時將員工將職業生涯與公司發展綁定；渠道客戶融資：股
9、權眾籌平臺實現了對渠道客戶融資與產品銷售的分離，比招商融資成本更低，且規避了非法集資的法律風險 眾籌過程通過金融產品設計，避免投資者、融資者與產品直接接觸，規避非法集資的法 律風險投資者可以選擇眾籌權利轉為股權、直接擁有該股份，或者是委托資本管理有限責任公司抽出股份轉成收益權融資完成后，投資者將以持股人的身份，參與到項目進展過程中，一定程度上實現產品定制化條件收益結果 企業員工渠道客戶社會投資者股權眾籌購買購買購買 如何解決融資中幾個重要問題如何減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損？ 公司是否有必要全額持股每一個項目？如何實現新項目的溢價融資？ 融資=營銷內部認購對賭協定回購約定 股權眾籌
10、是融資，是企業營銷；部分股權收益作為市場的營銷成本。 鼓勵員工購買公司融資產品為股權激勵贈送重要員工，保留部分股權給內部認購。 與投資人事先約定，如一定期間內回本即提升公司管理股占比，減少外流的股權分紅。 與投資人約定回購條款，投資回本后我方溢價回購；并約定分時段折價回購，以激勵出讓 股權。 減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損方案 如何解決融資中幾個重要問題對于已運營項目的股權眾籌， 不僅是融資，更是在資本市場對于企業的營銷，目的是為后續更多項目上線融資鋪路，公司所付出的一部分股權收益應該看做是在資本市場的營銷成本；因為股權融資平臺是向社會開放的，公司可以鼓勵員工通過眾籌平臺購買公司融資
11、產品，或是為股權激勵贈送給某些重要員工?？梢耘c平臺溝通保留部分股權給內部認購；如何減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損？1、付出的收益就是營銷成本！ 2、肥水不流外人田！ 如何解決融資中幾個重要問題與投資人事先約定，如果投 資人在一定期間內回本（一般少于一年），就提升公司在項目中的管理股占比（等于提高實際分紅占比），通過管理股比例的提升減少外流的股權分紅；與投資人約定回購條款，在投資人回本后，項目方可以溢價回購股份，隨著時間推移，回購價格逐步降低，直到折價回購，以激勵投資人盡早出讓股權。如何減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損？3、提前回本多占股！4、早賣股份價格高！ 如何解決融資中幾
12、個重要問題 通過前期項目優秀的投資回報（融資=營銷），取得投資人對于品牌的信任和追捧，在項目在資本市場成為熱銷產品后，后續新項目提高管理股占比（如提升5-10個百分點），因為管理股不需要出資，等于在保持項目股權占比不變的情況下減少項目出資額，實現溢價融資；與已運營項目對賭協議類似，提前回本提高管理股占比。（提高管理股占比并不需要實際付出資金！）提高管理股占比，意味著項目方投資的股份在溢價。如何實現新項目的溢價融資？1、項目好門檻就高！2、提前回本多占股！ 如何解決融資中幾個重要問題對于已運營項目的股權眾籌， 不僅是融資，更是在資本市場對于企業的營銷，目的是為后續更多項目上線融資鋪路，公司所付出
13、的一部分股權收益應該看做是在資本市場的營銷成本；因為股權融資平臺是向社會開放的，公司可以鼓勵員工通過眾籌平臺購買公司融資產品，或是為股權激勵贈送給某些重要員工?？梢耘c平臺溝通保留部分股權給內部認購；如何減少出讓已運營項目股權融資造成的利益受損？1、付出的收益就是營銷成本！ 2、肥水不流外人田！ 如何解決融資中幾個重要問題 股權眾籌融資的投資人分散，投資人對于項目本身沒有實際控制權，也沒有能力參與企業管理。投資人關注的只是投資回報，所以無需擔心失去對于項目的控制權；相比公司獨資投資項目（回購全部股份），股權眾籌的方式一方面提高了企業的資金回報率，一方面減輕了企業的資金壓力，允許企業把資金用于投資
14、更多項目，讓企業實現更快的擴張發展。（計算見下頁）公司是否有必要全額持股每一個項目？1、投資人只看錢不想管理！2、少投點白賺管理股！不一定要全額持股每一個項目，原因如下： 如何解決融資中幾個重要問題 項目方投入1000萬全資開一家會所（或是前期投200萬后期800萬回購全部股份），年回報利潤800萬，投資回報率為800萬/1000萬=80%；如項目方投資200萬，融資800萬，占30%股份（含10%管理股），年回報利潤分成800萬*30%=240萬，投資回報率為240萬/200萬=120%，如果把計劃用于回購的800萬元投資4個新項目，按同樣利潤率計算，每年可得回報960萬，遠超獨資回報，換來
15、的是規模和品牌的擴張；公司是否有必要全額持股每一個項目？回報模型計算： 如何解決融資中幾個重要問題 對于股權眾籌項目而言，投資人投資的是項目資產而不是品牌，而能讓項目保持盈利的是項目方的品牌和管理。資產在貶值，品牌在升值，與其把資金投入到回購正在貶值的資產，不如投入到擴張和塑造品牌價值。對于項目方來說，資金的分攤意味著風險的分攤，把原本用于一個項目的資金分散投資到多個項目中，即便其中的一個或多個出現虧損，整體依然可能實現盈利，這不僅提高了公司抵御風險的能力，也提高了資金使用的效率。同時，對于風險較大的項目，降低公司持股比例有助于減少可能造成的損失。公司是否有必要全額持股每一個項目？3、品牌在自
16、己手上店就是個殼！4、輕裝快跑風險?。?眾籌項目發起規定： 1）項目發起人：在眾籌平臺注冊并發起眾籌項目的單位或個人； 2）互助基金：項目發起人在眾籌平臺發起的項目，由眾籌平臺作為代收款方，收取項目投資人基于項目投資明細單而支付的眾籌金額。項目眾籌成功后，眾籌平臺留存項目眾籌總金額的3 0 %作為互助基金，在項目發起人兌現對項目投資人的回報承諾后，眾籌將該互助基金返還1 0 %給項目發起人，2 0 %做為平臺運行資金。如果項目發起人未兌現對項目投資人的回報承諾，則眾籌平臺有權直接支配該互助基金以用于兌現對項目投資人的回報承諾。 3）資金支付渠道費：為保證眾籌資金安全，眾籌項目項下資金均通過第三
17、方支付公司代為劃轉，由此產生的支付渠道費由項目發起人負擔。項目眾籌成功后，眾籌將扣除項目眾籌總金額的1 .5 %作為資金支付渠道費，并支付給第三方支付機構。如眾籌項目不成功，則不收取該筆費用。 4）在眾籌平臺上發起的項目，應明確具體的開始時間和結束時間。截止項目 結束時間，如項目眾籌金額低于預定眾籌金額，則項目眾籌失敗；如項目眾籌金額等于或大于預定眾籌金額，則項目眾籌成功。 公司名稱外文名稱總部地點經營范圍公司性質員工數溫德姆酒店集團Wyndham San Jose Hotel group美國新澤西州帕西帕尼酒店外商獨資超過6 ,0 0 0名 項目范例溫德姆酒店集團溫 德 姆 酒 店 集 團
18、是 全 球 規 模 最 大 、 業 務 最 多 元 化 的 酒 店 集 團 企 業 ， 總 部 設 于 美 國 新 澤 西州 帕 西 帕 尼 ， 目 前 在 六 大 洲 68個 國 家 經 營 15個 品 牌 ， 近 7,440家 酒 店 ， 擁 有 638,300多 間客 房 。 1-2 溫 德 姆 酒 店 集 團 旗 下 的 經 營 品 牌 從 高 檔 豪 華 的 獲 獎 品 牌 與 集 團 同 名 的溫 德 姆 酒 店 及 度 假 酒 店 （ Wyndham Hotels and Resorts） 。溫 德 姆 酒 店 集 團 是 溫 德 姆 環 球 公 司 （ 紐 約 證 券 交 易
19、所 代 號 ： WYN） 旗 下 三 大 子 公 司 之 一 ， 現 今 已 發 展 成 為 全 球 備 受 尊 敬 與 矚 目 的 酒 店 行 業 領 袖 。溫 德 姆 酒 店 集 團 全 球 酒 店 擁 有 量 近 7,440家 ， 客 房 總 量 638,300多 間 ， 遍 及 六 大 洲 68個 國家 ， 除 設 于 美 國 新 澤 西 州 帕 西 帕 尼 的 總 部 外 ， 同 時 在 全 球 主 要 國 家 和 城 市 設 立 辦 公 室 ，包 括 倫 敦 、 香 港 、 上 海 、 北 京 、 新 加 坡 、 新 德 里 等 ， 員 工 總 人 數 超 過 6,000名 。 其
20、 旗 下 經 營 品 牌 從 享 譽 全 球 的 高 檔 酒 店 品 牌 與 集 團 同 名 的 溫 德 姆 酒 店 及 度 假 酒 店 （ Wyndham Hotels and Resorts） ， 到 家 喻 戶 曉 的 舒 適 酒 店 品 牌 華 美 達 酒 店 （ Ramada） 、 戴斯 酒 店 （ Days Inn） 、 速 8酒 店 （ Super 8） 以 及 豪 生 酒 店 （ Howard Johnson） 等 ，一 貫 為 不 同 消 費 群 體 提 供 多 樣 化 的 酒 店 選 擇 和 物 超 所 值 的 優 質 服 務 。截 至 2013年 10月 ， 溫 德 姆
21、酒 店 集 團 在 中 國 的 酒 店 總 數 為 657家 ， 客 房 總 數 達 77,238間 。項目地址：XXXXXXXXXXXX 項目范例“ XXXXXXX” 項 目 用 地 具 有 較 好 的 區 位 、交 通 、 景 觀 條 件 ， 場 地 規 劃 布 置 居 住 、商 業 、 餐 飲 、 休 閑 等 配 套 設 施 ， 滿 足 與居 住 相 關 的 一 系 列 要 求 。 結 合 場 地 地 形地 貌 等 特 點 ， 因 地 制 宜 的 布 局 道 路 、 建筑 和 環 境 ， 并 參 考 蒙 自 市 特 色 城 鎮 規 劃 ，建 造 低 層 、 多 層 相 融 合 的 建 筑 群 。 項 目 地 址 ： XXXXXXXXXXX交 匯 處 約 100米開 發 商 ： XXXXXX房 地 產 開 發 有 限 公 司建 筑 形 態 ： 普 通 住 宅裝 修 情 況 ： 毛 坯占 地 面 積 ： 67333.33 平 米建 筑 面 積 ： 140000 平 米容 積 率 ： 1.7綠 化 率 ： 35.2%車 位 數 ： 600 個 項目效果圖項目所在地理位置
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