【計劃書】遠卓-中華醫學信息技術服務有限公司商業計劃書（市場分析部分）

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海量免費資料盡在此 中華醫學信息技術服務有限公司 商業計劃書 市場分析部分 遠卓管理顧問公司 2000 年 9 月 目錄 1 市場分析 3 醫療行業市場分析 3 1 1 1 傳統醫療行業服務模式 3 1 1 2 醫改給醫療衛生領域帶來的商機 4 1 1 3 INTERNET 在衛生領域的應用 7 1 1 4 加入 WTO 對醫療服務行業的影響 8 1 2 專科網市場大小及增長趨勢 10 1 2 1 我們選擇?？凭W作為目標市場的原因 10 1 2 2 目標客戶的定義與特點 10 1 2 3 市場規模和占有率 11 1 2 4 市場增長率 13 1 3 市場需求 14 1 4 競爭分析 15 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 3 頁 共 79 頁 1 市場分析 1 1 醫療行業市場分析 1 1 1 傳統醫療行業服務模式 在我國 從醫療衛生服務鏈來說 醫療行業主要由 醫 藥 兩條服務鏈構成 兩 條服務鏈相互依托 相互影響 并最終為病人 公眾提供醫療服務 傳統醫療行業中從業 人員主要由經過醫學院校專業醫護培訓的醫師 醫護人員組成 并為消費者提供咨詢 診 療 服務 從藥品生產供應鏈來看 廠商或研究機構研發生產藥品 并經過分銷商轉給醫 院 社區站 藥店 最后醫生根據病人的診療結果 將藥品通過開處方的方式交給患者 在兩條鏈中醫生是關鍵群體 醫生作為專家為消費者提供服務具有權威性 一定程度上的 處于支配地位 并且對生產廠商 研發 生產 銷售藥品有較大影響 在醫療服務與藥品供應鏈的各個環節上 行業協會負責行業自律 促進學術交流 學 術會議的開展等 同時它代表國家政府部門的衛生部 藥檢所 勞保部 通過政策法律 行政手段對行業內醫院 公司機構 進行監督和管理 在傳統醫療行業的醫藥管理中 行業協會的職能是負責監督藥品研制 衛生部門負責 監督藥品從研發到銷售的全過程 從整個國家醫療衛生發展來看 從建國以來 國家努力發展健康衛生基礎設施 加強 行 業 協 會 醫 學 會 藥 學 會 學校 研究所 廠商 醫院 全科醫生 藥店 消費者 分銷商 醫護人員 政 府 衛 生 部 藥 檢 所 勞 保 部 平 臺 虛 擬 傳 統 藥品 圖 4 1 傳統醫療行業結構圖 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 4 頁 共 79 頁 醫療服務 并取得了巨大的成績 使我國 反映國家綜合衛生狀況的指標 平均壽命 人均醫療消費 然而由于國家醫療體制上的不健全 也隱藏了一些問題 主要表現有 一 藥價居高不下 混亂無序 據有關資料表明 近年西藥價格年均漲幅在 25 以 上 中藥價格年均漲幅在 35 左右 1998 年物價普遍回落 但藥價的漲幅仍達 22 導 致藥價猛漲其中一個很重要的原因就是藥品經銷過程中折扣率過高 醫院為追求藥品批零 差價收入而過多地向病人開高價藥 目前國家允許醫院進藥的批零差價是 15 折扣率是 5 但據業內人士透露 目前 醫院實際執行的藥品批零差價遠遠高出國家規定的標準 有的甚至高達 60 折扣率竟達 17 這種情形助長了藥價的飛漲 在某種程度上 一些 醫院已經淪落為藥品推銷商 導致藥價猛漲 不利于醫院有效的利用衛生資源對病人進行 合理的診療 二 藥品沒有實行分類管理 例如 像抗生素 催眠藥等必須在醫生指導和監督下 才能使用的藥品 在城鄉的藥店普遍都能任意選購 據有關部門抽樣調查 目前對病人產 生不良反應的 47 種藥物中 處方藥占 42 種 其中 抗感染藥不良反應的發病率最高 約 為 41 28 三 隨著我國衛生監督體制與市場經濟體制和法制建設的發展不相適應的矛盾日益 突出 全國各級行政區域建立的以衛生防疫站等防保機構為主 具有衛生監督管理和防病 職能的全國性的衛生監督和防疫網絡 已經嚴重影響了衛生監督執法的力度和效率 四 畢業后的醫學院校學生在工作中繼續接受規范或非規范的專業培訓的工作沒有 很好的考核 監督體系促進其開展 1 1 2 醫改給醫療衛生領域帶來的商機 為了加強藥品管理 降低不合理的醫療 藥品收費 實現 2000 年人人享有初級衛生 保健 的目標 我國將城鎮醫療保險制度改革列為五項改革內容之一 城鎮醫療保險制度 改革和相應的配套醫改措施 不僅影響深遠 涉及的人群范圍也非常廣泛 同時這場變革 中也為我們帶來了巨大的商機 1 1 2 1 主要相關的醫改政策法規 我國城鎮醫療保險制度改革和相應的配套醫改措施主要涉及以下 5 個方面的工作 一 在區域衛生規劃指導下 優化衛生資源配置 大力發展社區衛生服務 提高衛 生服務的可及性 提高醫療資源的利用效率 二 加大醫療機構內部管理和運行機制改革的力度 最終建立有責任 有激勵 有 約束 有競爭 有活力的運行機制 三 堅決推行醫藥分開核算 分別管理制度 切斷醫療機構與藥品營銷之間的直接 經濟聯系 合理控制醫藥費用增長 醫改的新政策實行醫藥分家 醫生給病人開什么藥和自己的收入不掛鉤 在沒有實際 經濟利益驅動的情況下 醫生就會比較客觀地開藥 藥廠給醫院的回扣也就不會再追加到 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 5 頁 共 79 頁 病人頭上 藥價自然會降下來了 目前 國家撥給醫院的財政補貼連年減少 診療服務收 費標準又普遍偏低 再加上醫藥分離 醫院依靠從藥品上增加收入的做法將成為明日黃花 同時 病人 自我藥療 行為將進一步增加 選擇診療機構的自主權也將擴大 實行 醫改后 我國將執行定點醫療機構管理和藥品分類管理等一系列新政策 根據藥品品種 規格 適應癥 劑量及給藥途徑不同 對藥品分別按處方藥與非處方藥進行管理 處方藥 必須憑執業醫師或執業助理醫師處方才可調配 購買和使用 非處方藥不需要憑執業醫師 或執業助理醫師處方即可自行判斷 購買和使用 醫療機構根據醫療需要可以決定或推薦 使用非處方藥 消費者有權自主選購非處方藥 處方藥只準在專業性醫藥報刊進行廣告宣 傳 非處方藥經審批可以在大眾傳播媒介進行廣告宣傳 四 加強管理 降低醫療成本 適當提高醫療技術勞務價格 理順醫療機構補償機 制 在醫療機構通過成本核算和加強管理 切實降低醫療成本 減少藥品費用不合理過快 增長的基礎上適當提高 新的醫改政策要求防保體制改革要以社會需求為導向 遵循區域衛生規劃指導原則 將現在按條塊分散設置的防保機構合理地精簡合并 建立綜合性防保機構 發揮衛生資源 的綜合效益 要開拓服務領域 提高服務效率 要充分發揮綜合性防保機構對社區衛生服 務的指導作用 提高衛生服務可及性 滿足群眾的預防 保健 康復 健康教育等方面的 需求 五 為了保證醫務人員基本職業道德 提高醫療質量 國家推行 執業醫師法 使 人民群眾真正享受到 全心全意 的醫療服務 國家實行醫師資格考試制度 醫師資格考試成績合格 取得執業醫師資格或者執業助 理醫師資格 取得醫師資格的 可以向所在地縣級以上人民政府衛生行政部門申請注冊 未經醫師注冊取得執業證書 不得從事醫師執業活動 衛生行政部門委托的考核機構應當按照醫師執業標準 對醫師的業務水平 工作成績 和職業道德狀況進行定期考核 對考核不合格的醫師 縣級以上人民政府衛生行政部門可 以責令其暫停執業活動三個月至六個月 并接受培訓和繼續醫學教育 縣級以上人民政府 衛生行政部門應當制定醫師培訓計劃 對醫師進行多種形式的培訓 為醫師接受繼續醫學 教育提供條件 醫療 預防 保健機構應當按照規定和計劃保證本機構醫師的培訓和繼續 醫學教育 同時實行帶有強制性的繼續醫學教育 衛生部 1991 年 7 月 1 日 繼續醫學教育暫行規 定 繼續醫學教育是繼畢業后醫學教育之后 以學習新理論 新技術為主的一種終身性 的醫學教育 目的是使衛生技術人員在整個專業生涯中 保持高尚的醫德醫風 不斷提高 專業工作能力和業務水平 跟上醫學科學的發展 繼續醫學教育的對象是畢業后通過規范 或非規范的專業培訓 正在從事專業技術工作的各類衛生技術人員 參加繼續醫學教育 既是廣大衛生技術人員應享的權利 又是應盡的義務 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 6 頁 共 79 頁 繼續醫學教育項目包括 學術會議 學術講座 專題討論會 專題講習班 專題調研 和考察 案例分析討論會 臨床病理討論會 技術操作示教 短期或長期培訓等 為同行 繼續醫學教育提供教學 學術報告 發表論文和出版著作等 亦應視為參加繼續醫學教育 繼續醫學教育應以短期和業余學習為主 自學是繼續醫學教育的重要形式 應有明確的目 標并經考核認可 繼續醫學教育實行學分制 衛生技術人員每年參加經認可的繼續醫學教 育活動的最低學分數為 學分 繼續醫學教育學分授予試行辦法 規定 具有中級或中級以上專業技術職務的衛生 技術人員每年都應該參加繼續醫學教育活動 取得 25 學分 學分分 類學分和 類學分 類學分授予需經審批和專項備案的項目 類學分授予自學和其它形式的繼續醫學教育 活動 在規定每年所獲得的 25 學分里 為保證繼續醫學教育活動的質量和所學內容符合 四新 其中 類學分需達到 5 10 學分 對省 自治區 直轄市級醫院醫務人員還規定 5 年內必須獲得國家級項目 5 10 個學分 就是說 要求他們必須參加國家級項目學習 以便及時了解或跟上國內外科學技術新發展 衛生部繼續醫學教育委員會已制定 繼續醫學教育 九五 計劃 逐步建立和改善適 合我國國情的繼續醫學教育制度 在全國普遍開展繼續醫學教育 到本世紀末 使全國省 自治區 直轄市開展繼續醫學教育的覆蓋率不低于 85 舉辦繼續醫學教育活動項目的學 科專業覆蓋率不低于 85 從而使我國廣大地區的各項醫療衛生技術工作水平都得到不斷 提高 跟上國內外醫學科學的發展水平 1 1 2 2 醫改給醫療衛生領域帶來的商機 規范藥品管理 的醫療改革政策 改變了藥品的推介渠道 對藥品生產企業來說 是一個很大的挑戰 不管企業的產品是被列入處方藥目錄 將會失去零售藥店這一龐大的 銷售渠道 還是被列入非處方藥目錄 都必須展開合理 有效的推廣 銷售活動 才能在 激烈的競爭中立于不敗之地 新的醫療政策規定了利潤幅度 各醫藥公司必須公開財務賬目 普通藥品利潤率在 8 以內 國內不能制造的合資新藥利潤率可達 25 這意味著新的利潤將取決于各種藥 品的生產成本 如果沒有與醫院 科研機構建立很好的溝通 合作 共同進行臨床試驗 研制開發和實行合理 有效的營銷 推廣策略 就會造成研發費用和其他間接費用遠遠超 過新藥的制造成本 造成利潤的下降 新的醫藥分家 兩條線管理的政策 強調醫務人員的規范化管理 采用強制繼續教育 的方式 促使衛生機構和醫務人員主動去提高業務素質和整個醫療的服務質量 對于醫師 為了在執業活動中享有從事醫學研究 學術交流 參加專業學術團體和參加專業培訓 接 受繼續醫學教育的權利 必須獲得醫師資格認證 并且 為了不斷提高專業工作能力和業 務水平 跟上醫學科學的發展 還必須繼續醫學教育 接受每年的考核 而衛生行政部門 以及醫療 預防 保健機構都必須按照國家規定制定醫師培訓計劃 對醫師進行多種形式 的培訓 為醫師接受繼續醫學教育提供條件 我們可以借此建立網絡平臺不受時空約束地 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 7 頁 共 79 頁 為醫務人員提供遠程培訓 遠程繼續教育 資格認證等服務 1 1 3 INTERNET 在衛生領域的應用 九十年代互聯網迅速經歷了三個發展階段 第一階段提供接入服務階段 ISP 第二 階段是國內互聯網公司提供網上信息階段 ICP 這時的互聯網企業主要是通過提供信息 來吸引用戶 提高點擊率 目前國內已經過了 圈地 時代 無論是綜合門戶網站還是專 注于某一領域的個性化專業網站都已經大量涌現 第三階段是電子商務階段 即開始直接 在網上進行商品交易或提供買賣雙方交易的平臺 公司認為 隨著互聯網迅速滲透到整個經濟的每一個角落 必將引起傳統醫療行業無 論是所提供的服務 產品的內容還是整個供應鏈的組合 客戶關系的管理等都發生革命性 的變化 互聯網已由早期的接入 ISP 和簡單的信息服務 ICP 發展到任何人都可以參 與的深層應用 另一方面 人們對互聯網的態度也更加實務 因此 我們認為 在這一階 段為傳統醫療行業的發展和互聯網的應用提供了一個最佳結合點 1 1 3 1 Internet 在醫療衛生領域應用現狀 目前 Internet 技術在世界各國醫療衛生領域得到快速普及和發展 在一些發達國家 Internet 已經成為醫療服務 醫學科研 醫學教育和公共衛生事業中必不可少的技術手段 例如 醫生可以利用 Internet 收集病人信息 保持與病人的溝通聯系 提供遠程醫療服務 研究人員利用 Internet 網絡查詢各種資料 開展跨地區和國際間的合作項目 醫學院校利 用 Internet 開展遠程教學和提供各種專業技術培訓 醫療器械廠商借助 Internet 發布產品有 關信息 我國醫療行業領域 Internet 的推廣和應用也取得了長足的進步 醫務工作者可以 借助 Internet 利用發達國家的衛生資源信息 跟蹤先進醫療技術動態 目前 在醫療衛生領域中的 Internet 應用包括如下功能類別 電子郵件 通訊和交換信息 新聞組 使各國專家克服地域上的分離 快速方便地協同工作 例如 ProMED mail 在世界范圍內 有 140 個國家的 1 萬 5 千人參加 這些志愿者利用該新聞組 收集和發表有關人類 動物和植物急性傳染疾病的信息 網絡數據庫 文獻檢索庫和病案庫 信息發布和 WWW 站點建設 信息發布 數據信息收集 遠程教育和提供各種專 業技術培訓等 多媒體技術的網絡應用 遠程醫療咨詢 遠程診斷和遠程手術等 實時多點的電視電話會議和學術廣播和學術廣播會議 Internet 已經成為醫療領域中信息收集 數據處理 信息分析利用必不可少的工具 信息和網絡技術在醫療衛生領域中的應用 將會是 21 世紀改善和促進人類健康發展的最重 要因素 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 8 頁 共 79 頁 1 1 3 2 中國衛生信息化的發展 國家明確提出信息化建設 是于 1993 年部署國民經濟信息化工作開始 從實施 金橋 金卡 金關 等信息化重大工程起步的 在三金工程的帶動下 國務院各部委信息系 統建設也紛紛啟動 衛生部根據國務院國民經濟信息化建設的總體要求 結合衛生系統計 算機信息事業十幾年來發展的實際 提出了 關于建設 金衛 工程的幾點意見 于 95 年 10 月下發衛統發 95 第 4 號文 向全國衛生系統進行了部署 各省 區 市 各單 位積極響應 解放軍總后衛生部也積極加入國家金衛工程 把軍隊衛生信息化工程列為國 家金衛工程軍字 1 2 3 號工程 自金衛工程實施以來 整個衛生系統信息化建設取得了一定的進展 積累了一些有益 的經驗 已經建立的信息或網絡系統 如醫院信息系統 防疫信息網 醫學科技信息網正 在逐步完善和提高 其它的各業務子系統也在穩步實施 如 地方病防治 婦幼衛生 科 技教育 檢疫 計劃財務 政法信息 辦公自動化系統 國際互聯網技術的應用 遠程醫 療會診系統建設等均己取得了實質性進展 這些都為 中華醫學網絡服務工程 的建設和 實施在一定程度上奠定了觀念上 設備上的基礎 并且已經逐步培育出醫務專業人員和機 構對專業信息和電子商務的越來越迫切的需求 1 1 4 加入 WTO 對醫療服務行業的影響 WTO World Trade Organization 世貿組織是一個獨立于聯合國的永久性國際組織 該 組織的基本原則和宗旨是通過實施市場開放 非歧視和公平貿易等原則 來達到推動實現 世界貿易自由化的目標 2000 年 9 月 19 日美國通過了對華永久正常貿易法案 PNTR 與中國建立永久正常 貿易關系 這意味著經過多年來艱苦的談判 中國有望在今年年內加入世貿組織 加入 WTO 后 大多數企業將面臨諸多挑戰 只有變被動接受挑戰為主動參與競爭才能進入更廣 闊的市場獲得多元化的發展 醫藥行業將受到的沖擊較集中地體現在以下二方面 第一 國外藥特別是新藥 專利藥品和一些制劑品種進口更容易 目前我國進口關稅 平均在 左右 加入 后 最終將會降到 這更利于進口藥進入我 國市場 且價格會比現在更低 第二 技術含量較高的大型醫療器械品種承受更多壓力 盡管現在國內企業與和國外 的差距在縮小 但由于我們的技術研發水平落后 仍存在很大差距 與洋藥相比 國產藥在市場競爭中存在較多劣勢的原因主要有 一 包裝較差 廣告 攻勢遠差于國外企業 二 國產藥品價格多受限制 目的是為了讓普通百姓用得起藥 而 進口和合資藥定價是放開的 實行備案制 三 由于中國醫院 醫 與 藥 未分家 醫 院的經費七成靠賣藥獲得 同時執行公費醫療制度 因此越貴的藥 進銷差價越大的藥 醫院越喜歡進 洋藥在這方面具有國產藥不可比擬的優勢 國內醫藥廠商必須通過加強宣 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 9 頁 共 79 頁 傳 推廣的手段 才能轉換劣勢 此外 中國入關后 由于關稅降低 目前制劑藥品進口的關稅為 20 入關后 10 年 內將減到 6 5 的水平 為國外產品進入國內市場提供了通暢的渠道 據國家醫藥監督管 理局測算 外商投資企業和進口藥品數額在全國醫藥市場上所占份額將超過百分之七十 醫學網將充分利用全球制藥商對中國市場的青睞 開放對外資的專業醫療服務 積極為國 際醫療器械廠商開拓中國市場提供最適宜的市場推廣和品牌宣傳服務 1 2 ?？凭W市場大小及增長趨勢 1 2 1 我們選擇專科網作為目標市場的原因 本次醫療體制改革是建國以來醫療衛生領域影響最為深遠 涉及的人群范圍也最廣泛 的變革 在加上互聯網的應用和中國加入世貿組織帶來的沖擊 這個領域更是顯露出巨大 的商機 在整個醫學行業鏈中 醫院 醫務人員 大眾 廠商這四個息息相關的實體之間 的活動是引起整個價值鏈中的信息 物質 資金發生流動的關鍵點 尤其是醫務人員 他 們的活動能夠作用 牽動每一個核心群體 所以抓住醫務人員 具有提綱挈領的意義 只 要從醫務人員的需求出發 為他們提供最貼切的服務 就能更好地吸引其它相關群體 從當前市場狀況分析 詳細見以下部分 提供專業性和權威性的醫學服務的市場空間 巨大 發展前景良好 醫務人員非常需要這樣一個平臺 使醫務人員能極大限度地拓展自 己學習 交流 活動空間 這種有機的融合醫學科學和互聯網技術來增強醫務工作者的學 術交流和業務聯系 協助廠商推廣產品的網絡是創新且有極大的商業潛力的 同時 由于醫學網與中華醫學會下屬的專業分會已經建立戰略聯盟的關系 詳細見與 ?？品謺暮献鞑糠?借助他們的資源積累和影響力 我們比較容易切入市場 提供更深 層次的服務 因此我們定位于醫學專業網 服務面向的對象是醫務人員和廠商 是經過深刻的挖掘 和摸索確定的切實可行的目標市場 1 2 2 目標客戶的定義與特點 我們的目標客戶主要包括兩類 一類是醫人員 另一類是業內廠商 醫務專業人員 包括衛生機構中的醫 藥 衛 技專業人員 科研教育單位的科研教 育人員 醫藥衛生行業內廠商中的研究開發人員等 包括海外比如說臺港澳地區的使用漢 語的醫務人員 具有如下特點 屬性 的醫務人員容易成為我們的客戶 醫學生在離開校園之后仍然可以使用我們的網絡 所以較易成為我們長久的用戶 在與專業學會的良好合作下 專家級的醫務人員將會起到帶頭作用 首先成為我 們的客戶 已經上網 包括撥號上網或所在單位使用專線上網 年紀較輕 專業水平中等或低于中等的醫務人員 相對而言 那些頂級水平的醫院 比如為數極少的三級甲等醫院 之外的醫務人 員更容易成為我們的會員 其原因包括他們沒有機會親身接觸高水平的專家 參 加高級別的學術會議等 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 11 頁 共 79 頁 業內廠商則包括藥品制造商或總代理商 醫療器材制造商或總代理商 醫院信息化產 品或系統供應商等 包括國外的客戶 具有如下特點 屬性 的業內廠商容易成為我們的客戶 這些特點是 銷售額和 或廣告投入金額較高 經營狀況較好的業內企業 重視計算機 網絡應用的企業 他們比較容易認同網絡營銷的重要性和價值 外資企業 股份公司 新興企業相對容易成為我們的廠商客戶 相對而言 生產處方藥的藥品廠商比生產非處方藥的廠商會更希望利用我們的專 業網提供的網絡營銷服務 越來越多的業內企業將會在互聯網上建立自己的信息型或商務型的網站 這些企 業將會迫切地需要潛在客戶去訪問其網址 希望通過我們的網站能夠有效地幫助 它們匯聚流量 1 2 3 市場規模和占有率 1 2 2 1 專業協會和醫務人員 ?？茀f會 中華醫學會是中國醫學科學技術工作者的群眾性學術團體 總部設在北京 全國 30 個省 市 自治區均設有分會 會員 40 萬 所屬?？茖W會 75 個 專業學組 176 個 其?？品謺?地方分會是我們要利用的銷售渠道 其近 40 萬會員是主要目標客戶群體之一 同時中華醫學會作為國內醫務工作者的最高學術組織 它對于各?？漆t生的學術影響力超 過了醫務界行政的影響力度 ?？品謺粌H可以帶動全國范圍內的專科醫生 而且還會不 同程度上影響到醫院 醫務人員 醫務人員包括衛生機構中的醫 藥 衛 技專業人員 科研教育單位的科 研教育人員 醫藥衛生行業內廠商中的研究開發人員等 醫學生是我們非常重要的潛在客戶群 這部分市場發展潛力巨大 需要公司給予特別 的重視和培育 這部分用戶的特點是 人數眾多 全國共有重點醫學院校 44 所 醫學院在校學生人數 本科 21 萬 ?？?7 萬 中專 49 萬 醫學院教師人數 教授 5601 人 副教授 10793 人 講師 12490 人 助教 7278 人 教員 1734 人 上網條件好 2000 年 各高校的學生上網計劃將全面啟動 良好的上網條件為校園 生活全面網絡化提供了物質條件 也有利于培養學生在虛擬空間里進行各種活動的習慣 好奇心強 對新事物接受能力高 專業網服務模式相對比較創新 這個特點有利于推 廣 未來的傳播者 每一個醫學院校的醫學網用戶在離開校園之后 將會將自己的上網經 驗宣傳給他們周圍的醫護人員 隨著每年約 萬畢業生離開學校 但不離開醫學網 醫學 網的用戶將會保持持續的增長 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 12 頁 共 79 頁 衛生機構的醫務人員狀況 一 按衛生機構中的醫 藥 衛 技等專業分類 醫務人員的狀況 根據 簡報 1998 年全國醫務人員總數達 553 57 萬人 其中醫生達 199 95 萬人 護 士達 121 88 萬人 二 按專業分類 醫務人員構成狀況 專業分類 腫瘤 放射 心血管 婦產 群體大小 1 2 2 2 已上網的國內醫務人員 互聯網在中國的發展程度對我們的經營產生巨大的影響 根據中國互聯網絡信息中心 CNNIC 99 年 7 月的 中國 INTERNET 發展狀況統計報告 醫護人員占上網總人數的 1 5 即約 6 萬人 如果這部分人員可維持半年翻一番的速度到明年 2000 年 底 屆時 將有 48 萬上網醫務人員 分析美國目前醫療行業信息化程度 美國醫務人員 e 化程度 e 化人口占總人口比例 為 e 化人口增長率為 由此可以推測我們將在 年趕上美國水平 1 2 2 3 藥品 醫療器械以及醫療服務的廣告 市場推廣的投入量 業內商家 包括藥品制造商或總代理商 醫療器材制造商或總代理商 醫院信息化產 品或系統供應商等 醫藥生產廠家 6000 多家 其中中藥 1000 多家 醫藥分銷商 17000 家 醫療器械廠商每年花在廣告 信息獲取 市場推廣上的費用統計 廣告費 來自國家工商行政管理局的信息表明 1999 年前 6 個月我國廣告經營額 251 43 億元 比上年同期增長 15 52 藥品廣告 25 25 億元 醫療服務廣告 10 13 億元 醫療器械廣告 5 7 億元 廣告投入增幅最高的是醫療服務廣告 比去年同期增長 27 54 其次是藥品廣 告和醫療器械廣告 比去年同期分別增長 23 56 和 7 17 通過網絡花費的廣告費 增 0 50 100 150 200 250 300 師 級 衛 生 技 術 人 員 士 級 衛 生 技 術 人 員 員 級 衛 生 技 術 人 員 工 勤 人 員 管 理 人 員 其 他 技 術 人 員 單位 萬 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 13 頁 共 79 頁 長率 藥品廣告 元 醫療服務廣告 元 醫療器械廣告 元 其中廣告費主要用于 領域 比如惡性腫瘤相關藥品 有助于推出我們推行專業 網的類型 推廣費 新藥多由廠家自有的銷售隊伍直接向終端推廣 按批價 75 出售 或打扣率讓利給 代理商 由其推廣 按批價 30 40 普藥多以成本價銷售 推廣費總額 增長率 用于藥品推廣 元 用于醫療服務推廣 元 醫療 器械推廣 元 通過網絡花費的推廣費 增長率 藥品推廣 元 醫療服務推 廣 元 醫療器械推廣 元 其中推廣費主要用于 領域 信息獲取 信息獲取費總額 增長率 用于藥品信息獲取 元 用于醫療服務信息獲取 元 醫療器械信息獲取 元 通過網絡花費的信息獲取費 增長率 藥品信息獲 取 元 醫療服務信息獲取 元 醫療器械信息獲取 元 其中信息獲取費主要用于 領域 網絡手段進行醫藥推廣的可行性分析 中國改革公費醫療體制 推行新的城鎮職工基本醫療保險制度 同時對衛生資源實行 總量控制 結構調整 這些可能造成醫藥品 醫療器械的銷售總量的下降或增速減緩 但是這并不意味著廠商的廣告投入 與我們直接相關 將減少 事實上近兩年廠商的廣告 投入在大幅度地上升 正是改革引起的廠商競爭加劇 形成了我們的市場機會 廠商的銷 售總量可能下降或增速減緩對廠商的廣告投入總量雖然有負面影響 然而這種負面影響被 公眾對保健的需求的增長 和廠商為了應付競爭而加大營銷力度的努力所中和 所超越 而實際表象是廣告量的大幅增長而不是削減 1 2 4 市場增長率 互聯網在中國的高速發展 醫院信息系統建設的不斷推進和普及將提高醫務機構和醫 務人員使用計算機和網絡的意識和技能 這些使得最有可能使用我們的專業網服務的人群 基數將不斷擴大 醫療機構和醫務人員面臨的越來越緊迫的競爭將促使他們不斷學習 提 高自身的專業素質 外界的壓力和自我提高的動力將使得我們的專業網服務越來越受到更 多醫務人員的重視和歡迎 從藥品廣告和醫療器械廣告的高增長率可以看出 我們提供給業內廠商的服務同樣是 高速成長的 隨著互聯網的商業使用價值被業內廠商的逐步認識 電子商務在全社會和醫 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 14 頁 共 79 頁 藥行業內的推廣普及 我們相信基于網絡的營銷支出在廠商總營銷支出中的比例會日漸增 加 從而加快醫藥產品的互聯網廣告和其他營銷服務的市場的發展速度 分析發達國家目前醫療行業發展速度 美國為醫務人員提供學習 交流平臺的網企數 量 增長速度 在市場上的份額 年增長率 為醫藥廠商提供 產品推廣的網企數量 增長速度 在市場上的份額 年增長率 由 此可以推測我們未來的市場份額將會為 年增長率 1 3 市場需求 醫療改革和入關等宏觀因素將促進醫務人員和醫院對專業化服務的需求 醫療改革和入關等宏觀因素將帶來的相關的影響如下 執業醫師制度的實行 對醫務人員 醫生 的知識 技能提出了明確的要求 濫竽充 數的現象將被杜絕 學術風氣也會相應的改善 增強 同時 也增加了專業人員對繼續醫 學教育的需求 醫療補償機制的改革 將提高醫療技術服務在醫院收入中的比重 降低藥品費和檢查 費的比重 最終還將落實到醫務人員的專業水平上 并且醫務人員的專業水平 將越來越 大地決定著其收入 水平的差距將極大地意味著收入的差距 隨著中國法制化建設的進展 醫務人員將為醫療事故承擔更多的個人責任 醫務人員 需要與行業內專家其它醫務人員 進行信息溝通 學術交流 經驗傳授 相關咨詢 職工醫療保險體制的 定點醫院的實施 相對于過去的公費醫療 勞保醫療體制 給 了職工 醫院的客戶 以更高的對醫療服務提供者的選擇權 也加劇了醫院之間的競爭 醫療服務的競爭態勢 又將隨著中國加入 WTO 醫療專業服務市場的開放而更加激烈 醫 院競爭的優勢的建立 醫務人員的專業水平 人才的培養和保留 防止流失 醫院管理的 水平 醫療服務的質量又是重要的決定性的因素 醫院信息系統需要對外的接口 特別是專業知識系統 用作醫療診斷決策和管理決策 的支持系統 與醫藥產品供應商之間的接口 以降低采購成本 減低庫存量 總之我們認為 醫療改革和中國入關極大地改變中國醫療服務市場的格局 醫療服務 機構之間的競爭將日趨激烈 同時 專業水平將成為對醫務人員自身的職業生涯 個人收 入的決定性的因素 也就是說 從醫療服務機構和醫務人員個人兩種角度上 都可以發現 對醫學專業網服務的熱切需求 這一點也被我們與眾多醫院和醫務人員的訪談 接觸所證 實 我們相信 醫療改革 加入 WTO 和互聯網勢不可擋的發展 其合力作用的動能是巨 大的 我們的專業網正是在合力推動的方向上開展服務 其市場需求是龐大而高速增長的 醫療改革和入關將推動醫藥廠商對網絡營銷的需求 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 15 頁 共 79 頁 醫藥廠商的營銷活動將逐步地走向規范化 市場行為將超過灰色行為成為營銷的主流 對廠商利潤的控制 將迫使廠商力求擴大銷售的地域和范圍 擴大銷售量 對廠商銷 售間接費用的控制 從廠商的競爭策略上來考慮 廠商將越來越看重其廣告和媒介投放 量的效率 實際效果 投入 產出比 入關將極大地加強醫藥行業內的競爭程度 迫使廠商采用信息技術以提高競爭力 隨 著互聯網產業在中國的發展 廠商的網上活動將變得越來越普及 越來越重要 這些推動廠商對覆蓋面廣 可管理 靈活 效率高的媒介 和營銷相關服務 比如數 據采集 的需求增強 給我們帶來更高的機會 1 4 競爭分析 競爭對手主要包括 傳統的學術服務提供者 如醫學書籍 報刊出版商 組織各種形式繼續教育課程的各 種衛生機構等和借助互聯網或專網提供類似的或替代性服務的服務提供商 分類 特點 數量 主要競爭對手 優勢 劣勢 綜合網站 提供醫療 藥 品及健康信息 60 金衛網 健康 123 導醫網 消費者可以獲得各方 面的知識 涉及面過寬 內容不深 難以吸引醫務人員 醫學信息網 提供醫學知識 信息為主 10 醫學生之家 針對醫務人員 定位 明確 缺乏真正有價值的信息 來源 專科網站 針對某種疾病 7 中國骨質疏松 網 定位明確 易于實施 范圍過窄 不利于產生 流量和知名度 醫藥搜索引 擎網 提供搜索引擎 5 邁博健康搜索 滿足某一特定需求 知名度不足 功能不夠強大 醫藥商品網 提供藥品與器 械 14 邁博生物醫藥 信息網 致力于建立電子商務 平臺 盈利前景明確 粘度不高 受到原有分 銷商的抵觸 門戶網站 門戶網站的醫 療頻道 3 首都在線 借助門戶網站的流量 方便消費者瀏覽 并非網絡的核心業務 重視不足 擁有的醫療 資源不夠 表 4 2 目前基于互聯網的競爭者的主要情況 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 16 頁 共 79 頁 此行業商業潛力巨大 競爭也比較激烈 在這種市場環境下 公司的優 劣勢 優勢 劣勢 機會 威脅 中社網品牌優勢 較強的資源整合能力 定位明確 對象系統 清晰 政府背景 中華醫學會提供的龐 大資源 進入市場較晚 個別 公司已搶先占領市場份 額 形成一定的競爭壁 壘 無成型的業務模式可 以模仿 許多工作需要 摸索 醫務人員 廠商等 客戶群體的 e 化程度 在迅速增長 需求很 大 目前競爭者實施能 力不足 國內尚無已 形成規模優勢的競爭 對手 從事醫學 醫藥領 域的信息服務需要 中國衛生部 中國信 息產業部及其他有關 政府部門的審批 國內市場不成熟 國外競爭對手的進 入 附 競爭對手詳細狀況如下 此部分內容在商業計劃書定稿時 將作為附件提供 中國金衛網 中國金衛網的互聯網網站地址是 中國金衛網的經營者是金衛醫療網絡工 程有限公司 在衛生部統一規劃和監督下 為我國衛生信息化工程即金衛醫療網絡工程的 建設實施和運營管理而組建的高科技信息產業公司 公司員工中 90 具有大學本科以上學 歷 擁有眾多有碩士 博士 專家 教授 該公司現已建成我國衛生系統以衛星為骨干 可承天啟地 實時傳輸數據 語音和圖像的寬帶 多媒體醫療衛生信息骨干網 網絡覆蓋 全國并開展了遠程醫學教育 遠程醫療會診等多種形式的醫療服務 在大型數據庫建設 醫院信息化工程 金衛系列軟件開發等方面也取得了一定的成果 按照金衛公司自己的說法 金衛公司已成為網絡覆蓋面最大 技術水平最高 提供服 務最全面 并擁有眾多分支機構的國際性信息產業集團 在我國醫學信息科學行業中占有 重要的地位 目前 金衛網已覆蓋全國二十多個省近百家醫院 并與國際互聯網聯通 建成了我國 衛生系統唯一以衛星為骨干網的信息高速公路 金衛公司對醫院除價格優惠外 還向醫院 提供免費域名 免費培訓 各類網上應用系統和網絡功能的免費使用等多項免費服務 金衛網使用的是國家部委 金 字工程的旗號 其知名度和公關資源相當出眾 就整 體的中華醫學網絡服務工程 特別是面向公眾的健康服務網而言 金衛網是我們強勁的競 爭對手 但是 金衛網將專業服務和健康服務等項目揉在一起 使網站的定位顯得模糊不清 表 4 3 醫學網 SWOT 分析 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 17 頁 共 79 頁 網站上存在大量面向公眾的欄目 但是由于缺乏專業人員對網站的參與和支持 面向公眾 的內容流于一般化 缺乏特色和深度 在金衛網的交互欄目中經常可以看見瀏覽者就此表 示的不滿 結論 就金衛網的模糊的 試圖全面出擊的 或偏向于面向公眾定位而言 從當前和 可以預見的短期將來來看 金衛網并不是我們專業網的重要競爭者 當然 它的確是我們 即使只就專業網而言 的競爭者之一 并且存在著金衛網在將來進行業務重整的可能性 然而 正如它的經營歷史所顯示的 當它試圖面向醫務人員提供服務的時候 比如進行衛 星直播的醫學繼續教育時 它首先要找中華醫學會 邁向 21 世紀中國醫學信息網 中華醫學會視訊網絡 這是一組相關的網站 網站地址依次是 邁向 21 世紀中國醫學信息網 簡稱 醫學 Epoch21 按照該網自己的介紹 是 由中華醫學視聽醫訊網絡 CMC 組織 協調 發揮中華醫學會本身及相關機構已有網 絡資源 由國家健康科技產業基地 醫學影像數字化技術研究中心 負責總體策劃及實施 的非贏利性醫學信息專業網絡 總體目標 遠程會診 遠程醫學教育和遠程醫學會議 讓全國基層每一家醫院都能上互聯網 每個病人上互聯網了解 病人權益 因此受益 促 進醫學互聯網信息交流 資源共享 提高中國 醫療保健產業 的整體水平 推動醫學教 育 繼續教育發展服務 它有一個龐大的欄目計劃 正和它的總體目標一般野心勃勃 然而 一年多時間過去了 沒有看到有什么進展 目前網上和幾個月前一樣 內容零星無系統 欄目多 在建設中 該網站的背景是 中華醫學會視聽醫訊網絡 CMA MEDNET CONSORTIUM 簡稱 CMC 是由中華醫學會與國際醫訊網絡集團 MEDNET INTERNATIONAL GROUP 合作建立的 以加強國際國內視聽醫學信息交流 為中國醫生提供繼續教育的視聽教材為 目的的三級協作網 媒體形式以錄像帶為主 以網絡形式提供各種服務 注 這是一個基 本上已經死掉的網站 最少有六個月未做任何更新 網站首頁上的明顯錯誤也錯了最少六 個月 這個網面向專業人員 機構 思路與我們有相近的地方 有一定實力基礎 而且一直 和正在試圖做一些事情 雖然從過去的情況看 做得并不好 但仍值得關注其動向 中國醫院信息網 網站地址 w 經營者 眾邦慧智公司和衛生部醫院管理研究所 眾邦慧智計算機系統集成有限公司是我國首家專業從事醫院信息系統 HIS 軟件開發應 用工程的中外合資企業 組建于 1994 年 中方是衛生部醫院管理研究所 外方為美國慧智 公司 WYSE Technology 至今為止已投入 3000 萬元人民幣 現在是擁有 100 余名高素 質員工的高科技企業 并于天津市 蘇州市 廣州市分別成立了技術服務中心及辦事處 公司的宗旨是全心全意為我國醫院現代化建設服務 推動我國醫療衛生行業信息產業 中華醫學專業網商業計劃 機密 第 18 頁 共 79 頁 發展 培育衛生行業軟件市場 為我國醫療保障制度改革和信息產業發展做出貢獻 眾邦慧智公司的業務目標是以開發醫院信息系統 HIS 軟件為中心 為我國醫院信 息化建設提供整體解決方案 中國醫院信息網 China Hospital Information Network 簡稱 CHIN 是衛生部 金衛 工程的一個組成部分 其前身是 1994 年正式投入運行的 中國 500 所大型醫院信息庫 目前已發展成為擁有醫院會員近 500 家 涵蓋 10000 余家醫療行政機構 醫藥企業 科研 及學術團體資源的大型宏觀管理數據庫 其范圍涉及到醫院簡介 醫療特色 專家門診 醫院藥事 藥品設備商情 網上醫學教育 政策法規 醫學人才 行政機構名錄 社會服 務等多方面信息 中國醫院信息網類似一個醫療機構的黃頁 一種數據庫 其營利來自于醫院信息系統 軟件的銷售 目前網站上沒有有實際內容 眾邦慧智公司目前只是我們的潛在競爭對手 它可能是我們的廠商客戶 也可能是我們的戰略或銷售合作伙伴 比如說可以進行捆綁銷 售 而醫院管理研究所可能成為我們網站的 管理版塊 的內容來源 中國醫生網絡 網站地址 網站主辦者不詳 協辦者 奧迪瑪信息技術公司 自稱 為 國內規模最大的臨床醫學軟件開發公司 網站的欄目設置和和金衛網相似 似乎是想同時吸引醫務專業人員和普通公眾 許多 欄目尚未開通 建立了一個疾病查詢庫 類似醫療手冊 然而簡單 淺顯 不系統 從正 文內容看 顯然是從臺灣的網站上復制下來的 醫科百年網 網站地址 運營公司是醫科百年網絡技術有限公司 該公司于 1999 年 8 月由中國醫學科學院和江蘇東方綜研信息系統有限公司合資建立 醫科百年網圍繞醫學知識工作者的教育培訓 科研和交流 借鑒國內 國際醫學繼續 教育的成果和手段 以 INTERNET 作為通信平臺 通過會員方式提供有償服務的專業網絡 是衛生部 金衛 工程的一個組成部分 醫科百年網按照現實生活中的角色劃分會員類型 不同類型的會員享有不同的服務內 容 百年網會員分為 個人會員 面向廣大醫學知識工作者個人 科室會員 面向從事醫 療 科研 教學的科室 醫院會員 面向各級醫療機構 學校會員 面向醫學教育的院校 研究機構 廠家會員 面向醫療儀器 藥品等生產廠家 出版社會員 面向醫學刊物 醫 學書籍資料的出版社 醫科百年網服務分為 通用服務 所有會員都可以使用的服務內容 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